家電企業(yè)半年報(bào)為下半年市場(chǎng)布局提供參考
來源：
家電圈
日期：2024-09-05
責(zé)編：
殷緒江
再難也要堅(jiān)持，再多也要節(jié)省。家電企業(yè)終于開啟了2024年最好的時(shí)光：金九銀十雙十一。這既是全年最為集中的促銷活動(dòng)集中引爆期，也因?yàn)榧译?ldquo;以舊換新”國家補(bǔ)貼的加持，消費(fèi)有望迎來一輪久違的反彈和復(fù)蘇。
連日來，北京、四川、云南、重慶等多個(gè)省市率先響應(yīng)國家“以舊換新”財(cái)政補(bǔ)貼的落地，并在本周的僅有幾天，快速掀起了一輪消費(fèi)的熱潮。包括京東、天貓都在紛紛搶奪各地補(bǔ)貼政策的消費(fèi)風(fēng)口，家電圈獲悉不少有煥新需求的家庭，選擇借助高達(dá)20%的補(bǔ)貼政策，主動(dòng)消費(fèi)了。其中一級(jí)能效（水效）的家電產(chǎn)品，出貨量最大。
可以預(yù)見，隨著新一輪中央財(cái)政補(bǔ)貼的相繼落地，下半年家電行業(yè)的大品牌、大商家將迎來一輪零售和出貨的強(qiáng)勁反彈，特別是大家電和廚電、熱水器，需求最為旺盛。同時(shí)，部分省市還增加了凈水器等品類，也將有利于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的銷售。
除了政策利好助力，家電行業(yè)上市公司半年報(bào)的發(fā)布，也讓外界對(duì)于白電、黑電，以及廚衛(wèi)、小家電等不同品類的市場(chǎng)表現(xiàn)和走勢(shì)，有了清晰判斷和洞察。為下半年市場(chǎng)的布局和調(diào)整，提供了參考。
在家電圈看來：白電和黑電的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，龍頭企業(yè)越來越強(qiáng)，市場(chǎng)爭(zhēng)奪也越來越難；小家電和廚衛(wèi)則呈現(xiàn)分化走勢(shì)，關(guān)鍵取決于不同企業(yè)的拼搶；集成灶品類最慘，市場(chǎng)一路下跌沒有盡頭。同時(shí)，海外市場(chǎng)已成為中國家電企業(yè)未來必須要爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略市場(chǎng)，而消費(fèi)降級(jí)引發(fā)的企業(yè)經(jīng)營策略和產(chǎn)品定位變化，也迫在眉睫。
9月開學(xué)季！對(duì)于一直處在變化中的中國家電企業(yè)和商家來說，在9月也迎來了一輪全新的市場(chǎng)挑戰(zhàn)和消費(fèi)沖擊，加油家電人！
北京出臺(tái)加力版家電以舊換新
北京發(fā)改委、財(cái)政局等11部門聯(lián)合印發(fā)《北京市加力支持設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》，明確本市加力支持設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的主要措施。聚焦家電產(chǎn)品以舊換新，對(duì)在京個(gè)人消費(fèi)者購買二級(jí)能效(水效)標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)等8類家電產(chǎn)品，給予以舊換新補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為15%-20%。本周，消費(fèi)者在京東、天貓等線上線下網(wǎng)點(diǎn)均可以享受這一補(bǔ)貼。
北京同時(shí)還鼓勵(lì)市場(chǎng)主體積極組織家電“以舊換新”促銷活動(dòng)，疊加企業(yè)讓利提高優(yōu)惠力度；研究農(nóng)村地區(qū)老舊“煤改電”設(shè)備更新支持政策，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體開展促消費(fèi)活動(dòng)，加大支持力度，促進(jìn)智能家居消費(fèi)。
云南加碼家電家居以舊換新補(bǔ)貼
8月28日《2024年云南省家電家居以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》發(fā)布，明確補(bǔ)貼范圍、優(yōu)化組織方式、提升補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。政策落地當(dāng)日，家電家居企業(yè)積極響應(yīng)，消費(fèi)者踴躍參與，全省參加活動(dòng)企業(yè)共221家，門店598個(gè)，發(fā)放家電家居以舊換新補(bǔ)貼電子抵用券10萬張以上，發(fā)生交易近4400筆，直接帶動(dòng)銷售超2600萬元。
云南商務(wù)廳介紹，不少州市、縣區(qū)和企業(yè)商家還額外疊加各種活動(dòng)福利，多地、多商家出現(xiàn)市民排隊(duì)買單的場(chǎng)景。28日，昆明市某連鎖電器銷售企業(yè)客流增長(zhǎng)大幅提升，來客同比增長(zhǎng)超100%，當(dāng)日享受政府補(bǔ)貼顧客近1500人，補(bǔ)貼單數(shù)近1900單，帶動(dòng)銷售約1400萬元，客單價(jià)超9000元。
四川家電以舊換新擴(kuò)大至16類
四川《關(guān)于進(jìn)一步支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干政策措施》發(fā)布，在國家規(guī)定的補(bǔ)貼品類8個(gè)基礎(chǔ)上，四川通過市場(chǎng)反饋和調(diào)研，省級(jí)新政策增加至16個(gè)品類，包括投影儀、凈水機(jī)、凈飲機(jī)、凈水器、洗碗機(jī)、蒸烤箱、消毒柜、空氣凈化器等有較大市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。單個(gè)消費(fèi)者每類產(chǎn)品補(bǔ)貼1件，單件不超過2000元，對(duì)個(gè)人的累計(jì)補(bǔ)貼可達(dá)16件，補(bǔ)貼上限3.2萬元，
今年6月15日開始，四川率先拿出真金白銀在全國創(chuàng)新開展家電以舊換新，給予消費(fèi)者10%補(bǔ)貼，兩個(gè)月來直接拉動(dòng)家電銷售12.5萬件；國家加力政策出臺(tái)后，日換新量由起初的1750臺(tái)提升到近萬臺(tái)。為加強(qiáng)政策的前后銜接，四川還將對(duì)前期申請(qǐng)補(bǔ)貼的消費(fèi)者按照新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開展回補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)惠民利民。
拼多多業(yè)績(jī)不及預(yù)期大跌30%
8月底，拼多多發(fā)布截至6月30日的2024年第二季度財(cái)報(bào)：第二季度拼多多總營收為970.60億元，同比增長(zhǎng)86%，不及市場(chǎng)預(yù)期的999.9億元；歸母凈利潤為320.09億元，同比增長(zhǎng)144%；不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為344.321億元，同比增長(zhǎng)125%。
與一季度相比，拼多多第二季度的營收、凈利潤同比增長(zhǎng)幅度，均有所下滑。上述業(yè)績(jī)發(fā)布后，美股開盤拼多多股價(jià)直線跳水，盤中一度下跌逾30%。外界普遍認(rèn)為，在消費(fèi)降級(jí)的通道中，連拼多多這種主打便宜貨的零售平臺(tái)，生意也受到了影響。投資者擔(dān)心下一步拼多多的營收和利潤增長(zhǎng)可能會(huì)陷入“沼澤地”。
小米電視或放棄部分低價(jià)產(chǎn)品市場(chǎng)
據(jù)多家媒體報(bào)道，有小米IoT業(yè)務(wù)線的內(nèi)部員工透露，小米電視正進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化，戰(zhàn)略性放棄部分低價(jià)型號(hào)。因?yàn)檫@些低銷售單價(jià)的電視，不能帶來相應(yīng)的后端互聯(lián)網(wǎng)收入。單純地賣出低價(jià)硬件，已經(jīng)不是小米追求的經(jīng)營目標(biāo)，相反硬件要與后端的內(nèi)容服務(wù)等形成業(yè)務(wù)閉環(huán)。
小米集團(tuán)半年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：截至2024年6月30日，小米AIoT平臺(tái)已連接設(shè)備數(shù)達(dá)到8.22億臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.6%。米家App的月活躍用戶也達(dá)到了9690萬，同比增長(zhǎng)16.8%；全球范圍內(nèi)，小米的月活躍用戶更是高達(dá)6.758億，同比增長(zhǎng)11.5%。
蘇寧易購擬1千萬出售天天快遞
42.5億元收購的天天快遞，竟然最終以1000萬元價(jià)格出售。最近，蘇寧易購的一份公告再次引發(fā)行業(yè)熱議。公告稱，江蘇蘇寧物流與浙江融躍速運(yùn)有限公司簽訂《關(guān)于天天快遞有限公司之股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，蘇寧物流擬將其持有的天天快遞100%股權(quán)，以及對(duì)天天快遞的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江融躍速運(yùn)，本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款1000萬元。
公告顯示，天天快遞2023年?duì)I業(yè)收入為0元，總資產(chǎn)為2.16億元，凈資產(chǎn)為-54.04億元。當(dāng)年，在收購天天快遞加碼快遞業(yè)務(wù)之后，推動(dòng)了蘇寧倉配網(wǎng)絡(luò)及天天快遞在骨干網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、管理模式、末端網(wǎng)點(diǎn)等方面的整合，并同步推進(jìn)天天快遞由加盟轉(zhuǎn)直營的模式，由此帶來投入較大。加之受快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響，收購后天天快遞經(jīng)營虧損，蘇寧易購?fù)度肓溯^多的資源資金也未能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營的健康有序。
美的數(shù)字孿生技術(shù)入選胡潤榜單
胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國元宇宙潛力企業(yè)榜》，列出元宇宙領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊髽I(yè)，其中美的集團(tuán)基于數(shù)字孿生技術(shù)成功入選。目前，數(shù)字孿生技術(shù)不僅在美的集團(tuán)旗下30多個(gè)基地應(yīng)用，對(duì)外已經(jīng)為航空軍工、汽車電子、工程重工、自動(dòng)化集成、包裝機(jī)械等制造型企業(yè)、科研院所等提供全面的數(shù)字孿生解決方案。
作為美的集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度參與者，美云智數(shù)旗下的美擎仿真是國內(nèi)最早的工業(yè)級(jí)數(shù)字化仿真平臺(tái)之一，利用數(shù)字孿生、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，旨在打造一個(gè)“可監(jiān)測(cè)、可預(yù)警、可定位”的閉環(huán)式數(shù)字孿生管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中呈現(xiàn)、集中管理、集中控制，以提升企業(yè)研發(fā)效率和水平、提高生產(chǎn)效率及企業(yè)精細(xì)化管理水平。
美的海爾格力海信惠而浦半年報(bào)
格力電器2024年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1003億元，同比增長(zhǎng)0.55%。歸母凈利潤141.36億元，同比增長(zhǎng)11.54%?；久抗墒找?.56元。
海爾智家2024年上半年，營業(yè)收入1356.2億元，同比增長(zhǎng)3％；歸母凈利潤104.2億元，同比增長(zhǎng)16.3％，利潤增速持續(xù)超營收增速。
美的集團(tuán)2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2181.22億元，同比增長(zhǎng)10.28%；歸母凈利潤208.04億元，同比增長(zhǎng)14.11%；家電中暖通空調(diào)上半年?duì)I收近1015億元，消費(fèi)電器營收751億元。
海信家電2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入486.42億元，同比增長(zhǎng)13.27%；凈利潤20.16億元，同比增長(zhǎng)34.61%；其中，海外白電營業(yè)收入147.8億元，同比增長(zhǎng)36.91%。
惠而浦中國2024年上半年，實(shí)現(xiàn)營收16.34億元，同比減少19.28%；歸母凈利潤3109萬元，同比減少12.97%。
作為以白電業(yè)務(wù)為主業(yè)的上述幾家企業(yè)，半年報(bào)釋放一個(gè)新的變局：強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，沒有改變。要么做大做強(qiáng)，要么被迫收縮出局。
海信TCL長(zhǎng)虹創(chuàng)維康佳極米半年報(bào)
TCL實(shí)業(yè)旗下以彩電業(yè)務(wù)為主體的TCL電子，2024年上半年公司收入454.9億港元，同比增長(zhǎng)30.3%；經(jīng)調(diào)整后歸母凈利潤為6.5億港元，同比大幅增長(zhǎng)147.3%。其中，顯示業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)21.3%至301.35億港元，TCL電視出貨量同比增長(zhǎng)9.2%至1252萬臺(tái)。
海信集團(tuán)旗下電視業(yè)務(wù)主體的海信視像，2024年上半年?duì)I收254.61億元，同比增加2.36%；凈利潤8.34億元，同比減少19.56%。其中，智慧顯示終端業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)6.30%至201.46億元，新顯示新業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14.61%至33.62億元。
四川長(zhǎng)虹2024年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入514.19億元，同比增長(zhǎng)10.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.80億元，同比增長(zhǎng)38.71%。其中，電視業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入72.05億元，同比增長(zhǎng)19.19%。
創(chuàng)維集團(tuán)2024年上半年?duì)I收為301.53億元，下降6.6%；歸母凈利潤為3.84億元，增長(zhǎng)27.2%。其中，智能電視在中國市場(chǎng)的營業(yè)額為55.48億元，同比增長(zhǎng)22.3%；海外市場(chǎng)營業(yè)額為39.5億元，同比增長(zhǎng)3.1%。
康佳集團(tuán)2024年上半年，實(shí)現(xiàn)營收54.13億元，同比下降48.31%；歸母凈利潤虧損10.88億元，同比下降462.81%。彩電業(yè)務(wù)營收21.15億元，營收占比39.09%，同比增加10.25%。白電業(yè)務(wù)營收22.47億元，營收占比41.52%，同比減少1.69%。
智能投影新勢(shì)力極米科技在2024年上半年遭遇沖擊：公司實(shí)現(xiàn)營收16億元，同比下滑1.66%；歸母凈利潤410萬元，同比下滑95.58%。說明投影機(jī)市場(chǎng)正在遭遇“量跌利滑”的消費(fèi)挑戰(zhàn)。
今年上半年，黑電企業(yè)在中國市場(chǎng)的日子不好過，但主要企業(yè)的營收仍然保持增長(zhǎng)，要么是海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，比如海信、TCL；要么是代工業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，比如長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳均大力拓展代工業(yè)務(wù)。唯有投影機(jī)企業(yè)極米，遭遇了市場(chǎng)消費(fèi)變化的經(jīng)營動(dòng)蕩。
九陽蘇泊爾小熊新寶半年報(bào)
小熊電器2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.31億元，同比下降8.97%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.61億元，同比下降32.01%；
蘇泊爾2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109.65億元，同比增長(zhǎng)9.84%；歸母凈利潤為9.41億元，同比增長(zhǎng)6.81%；得益于海外市場(chǎng)的出口業(yè)務(wù)拉動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了營利雙增。
九陽股份2024年半年度，營業(yè)收入43.87億元，同比增長(zhǎng)1.60%。歸母凈利潤1.75億元，同比減少29.04%。扣非后歸母凈利潤2.11億元，同比減少6.56%。
新寶股份2024年上半年，營業(yè)收入77.22元，同比增加21.53%；歸母凈利潤4.4億元，同比增加11.95%。作為中國小家電行業(yè)的代工大王，新寶股份的營收和利潤增長(zhǎng)受益于海外需求的增長(zhǎng)。
小家電行業(yè)目前的企業(yè)陣營為分兩類：一類是自有品牌的全品類經(jīng)營擴(kuò)張，另一類是專業(yè)海外代工貼牌，兼營自有品牌；從上述4家企業(yè)的情況來看，有海外市場(chǎng)支撐的小家電企業(yè)，營收相對(duì)穩(wěn)定；專注國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)營的小家電企業(yè)，受到消費(fèi)降級(jí)的拖累，經(jīng)營乏力。
美大火星人億田帥豐半年報(bào)
浙江美大2024年上半年?duì)I收4.59億元，同比下滑40.56%；歸母凈利潤9756萬元，同比下滑55.26%。
億田智能2024年上半年?duì)I收3.42億元，同比下滑44.42%；歸母凈利潤1761萬元，同比下滑86.12%。
帥豐電器2024年上半年?duì)I收2.33億元，同比下降48.62%；歸母凈利潤4020萬元，同比下降64.67%。
火星人2024年上半年?duì)I收6.97億元，同比減少31.9%；歸母凈利潤4104萬元，同比減少69.82%。公司于2023年5000萬元認(rèn)購隆晟1號(hào)信托產(chǎn)品，至今未能贖回。
集成灶行業(yè)自去年開始，受到房地產(chǎn)、家電消費(fèi)降級(jí)等沖擊，市場(chǎng)一路下行。今年上半年，作為集成灶行業(yè)上市“四小龍”的經(jīng)營業(yè)務(wù)普遍不佳，營收基本腰斬，而利潤則大跌最高近八成。這種低迷的局面，可能還會(huì)繼續(xù)，上述四家集成灶上市公司下半年，壓力更大。
老板華帝萬和半年報(bào)
華帝股份2024年上半年，營業(yè)收入30.54億元，同比增長(zhǎng)7.12%；歸母凈利潤3億元，同比增長(zhǎng)14.77%。其中，線下渠道實(shí)現(xiàn)營收15.85億元，同比增長(zhǎng)20.80%。
老板電器2024年上半年，營業(yè)收入47.29億元，同比下降4.16%；歸母凈利潤為7.59億元，同比下降8.48%；扣非后凈利潤為6.58億元，同比下降11.91%。老板電器除熱水器外的全線產(chǎn)品銷售收入均在下滑。吸油煙下滑2.85%、燃?xì)庠钕禄?.17%，消毒柜、一體機(jī)、蒸箱、烤箱、洗碗機(jī)、凈水器、集成灶及其他小家電的銷售收入分別較上年同比下滑14.00%、11.24%、18.47%、23.48%、4.01%、23.59%、10.68%和9.90%。
萬和電氣2024年上半年，營業(yè)收入38.11億元，同比增長(zhǎng)24.16%。歸母凈利潤3.55億元，同比下降14.15%。公司扣非后歸母凈利潤為3.98億元，同比增長(zhǎng)12.10％。其中，生活熱水品類營收增長(zhǎng)9.76％，廚房電器品類營收增長(zhǎng)46.42％，國內(nèi)銷售營收同比增長(zhǎng)11.74％，出口銷售營收同比增長(zhǎng)53.28％。
相對(duì)集成灶品類的全行業(yè)低迷，廚衛(wèi)行業(yè)的相關(guān)企業(yè)表現(xiàn)，也是有好壞。受到消費(fèi)降級(jí)沖擊的老板電器，營收和利潤下滑預(yù)料之后，率先轉(zhuǎn)型“三好廚電”的華帝則保持著逆勢(shì)增長(zhǎng)，萬和得益于多產(chǎn)品類布局和全球市場(chǎng)拓展，也能保持經(jīng)營的穩(wěn)定。接下來，廚衛(wèi)市場(chǎng)的企業(yè)和消費(fèi)分化還將繼續(xù)。
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