智能手機新變局：傳音闖出非洲，折疊屏打破壟斷
來源：
鈦媒體
日期：2023-08-31
責編：
殷緒江
2023的夏天即將過去，但是智能手機市場的冬天，還沒有過去。根據數據機構Canalys的最新研究顯示，2023年第二季度全球智能手機出貨量同比下跌10%，至2.582億部，相比于2023年第一季度的2.698億臺，出貨量同比下降13%的表現，跌勢放緩。
但根據Counterpoint Research調研數據顯示，2022年智能手機的換機周期仍長達43個月。整體市場緩慢下行的大環(huán)境下，折疊屏手機的增長、傳音的擴張、大容量大內存手機的普及，成為了支撐整個智能手機行業(yè)信心的關鍵。
國產折疊屏打破三星壟斷
隨著技術的不斷進步，折疊屏手機在市場上的需求逐漸上升。根據 DSCC 提供的數據，2023 年第二季度，全球折疊屏手機出貨量環(huán)比增長 16%，同比增長 42%，達到 220 萬部，三星以 32% 對 30% 的優(yōu)勢稍稍領先華為。
國內方面，Counterpoint數據顯示，一季度中國折疊屏產品出貨量達到102萬部，同比增長52.8%
在供應鏈層面，雖然三星的可折疊屏幕占所有可折疊智能手機面板出貨量的63%，但這是該品牌折疊屏面板自 2021 年第一季度以來的最低份額。
自打京東方2017年在成都投建的中國首條第6代柔性AMOLED生產線實現量產，打破了三星的壟斷。后續(xù)，TCL華星、維信諾等國內多家屏廠柔性AMOLED生產線的建立和量產，進一步推動了折疊手機的快速普及。國產面板的突圍，讓整個折疊屏手機市場從一家獨大走向了百家齊放。
隨著折疊屏手機的不斷增長，逐漸擴大的規(guī)模降低了智能手機廠商入局折疊屏的門檻。目前，華為、小米、OPPO、vivo等多家國產品牌已推出折疊屏手機。
根據CINNO數據顯示，2022年中國折疊屏手機市場中，15000元以上產品銷量占比從2021年的62%降至21%;10000-14999元銷量占比由2021年的20%降至10%;5000-9999元產品銷量占比則從2021年18%大幅提升至69%，占據主導地位。
可以說，2023年折疊屏手機的主流價位已經來到了萬元以下。
鈦媒體App整理了近一年發(fā)布過的折疊屏手機的屏幕供應商，可以看到，三星折疊屏依舊是主流，但越來越多的品牌開始使用國產面板。其中，京東方已將柔性OLED顯示技術應用于國內外多款高端旗艦機型，比如今年4月發(fā)布的vivo X Flip，榮耀7月推出的Magic V2.折疊能力高達40萬次以上。
根據DSCC數據顯示，2020年可折疊面板整體價格在130美元左右，預計2024年成本有望減少一半。國產替代加速，折疊屏的成本將會進一步降低，中國高端屏幕將隨著折疊屏這項技術走向世界。
走出非洲的非洲之王
一直以來，傳音手機給外界的印象，就是在非洲“悶聲發(fā)大財”：專注中低端產品，只做第三世界國家的市場。受限于經濟水平，盡管非洲大陸具有相當大的人口基數，但其整體的智能手機出貨量并不大。
因此，傳音也就始終難以擺脫“隱形冠軍”的地位，雖然是所謂“非洲之王”，但在各大數據機構的全球出貨量榜單中，始終處于榜上無名的水平。
進入2023年，憑借中東和非洲市場的出色表現，傳音在二季度進入了Canalys的銷量Top榜單，排在三星、蘋果、小米、OPPO之后，以2270萬臺的出貨量和9%的市占率，占據全球第五的座次。
相比2022年1850萬臺的出貨量和6%的市占率，傳音逆勢增長了22%。據IDC報告顯示，傳音(包括子品牌Tecno、Itel和Infinix)在2023年第一季度非洲智能手機出貨量中占有最大份額，三星排名第二，小米排名第三。Canalys分析師Amber Liu表示，傳音迅速抓住了非洲市場被壓抑的需求，穩(wěn)定的外匯支持了渠道合作伙伴的信心。
此外，傳音在過去幾個季度推進了其在中東、拉丁美洲的擴張，使供應商能夠在一些滲透不足的市場中打開新局面。
在拉美市場，根據Canalys數據顯示，2022年二季度傳音還與小米、蘋果并駕齊驅，市占率都在14%上下。到了2023年二季度，傳音以29%的增長率拉開了與競爭對手之間的差距，成為了中東市場的第二名，市占率來到了18%。
在高端市場，傳音也在進行積極的嘗試。今年2月的MWC上，傳音發(fā)布了旗下首款折疊屏手機PHANTOM V Fold，并展示了獨特的手機后蓋變色技術。用戶可選擇設置1600種不同的后蓋顏色，變色操作最多可重復200萬次左右，變色僅需0.03秒，但傳音尚未透露這項技術何時投入商用領域。
PHANTOM V Fold采用橫折方案，內屏尺寸為7.85英寸，分辨率為2296*2000.外屏尺寸6.42英寸，內外屏均支持10-120Hz的自適應刷新率。傳音表示內屏具有20萬次的折疊壽命。PHANTOM V Fold采用的SoC為天璣9000+，內置5000mAh電池支持45W有線充電，機身重量為299g。PHANTOM V Fold起售價為89999印度盧比，約合人民幣7517元。
根據傳音控股上半年業(yè)績預告顯示，預計2023年半年度實現營業(yè)收入250.29億元，同比增長8.31%;其中第二季度預計實現營業(yè)收入157.56億元，同比增長30.72%。
對此傳音控股表示，主要是新興市場國家整體經濟環(huán)境略有改善，公司持續(xù)開拓新興市場及推進產品升級，總體出貨量有所增長。
大容量大內存產品成為主流
在產品層面，隨著消費者對手機性能要求的不斷提高，以及視頻時代所帶來更多數據量的背景下，大內存(RAM)、大容量(ROM)的手機產品逐漸成為市場的主流。
8月14日，雷軍舉辦年度演講，會上正式發(fā)布了Redmi K60至尊版，同時帶來了24GB+1TB超級內存版本，首銷價格為3599元。于此同時，市面上一加、iQOO、真我等品牌也都在主打大容量+大內存的賣點。
RAM和ROM對應的產品元器件分別對應DRAM(動態(tài)隨機存儲)和NAND(閃存)。而之所以大存儲手機成為2023年的主流，是因為上游元器件的價格持續(xù)下探。
市場研究機構TrendForce的最新數據顯示，用于手機和個人電腦的DRAM內存的平均價格在去年第四季度暴跌了34.4%，為2008年以來最大跌幅，而上一季度的跌幅為31.4%。銷售給數據中心和企業(yè)客戶的主要產品閃存(NAND)分別跌27.7%、32%，兩個季度的跌幅均創(chuàng)2008年以來最大。
2023年，根據Gartner的數據顯示：DRAM在2023 年大部分時間都將處于產能過剩，這一趨勢直到第三季度;2023 年 DRAM 收入將下降 44.4% 至 438 億美元，整體平均售價 (ASP) 將下降 50.4%。SK海力士的首席財務官金佑賢在7月底的財報發(fā)布會上表示：“NAND的庫存水平很高，將進一步減產5%～10%”。
目前多家廠商和分析機構認為，智能手機有希望在下半年迎來拐點。
首先，蘋果將在9月中旬，發(fā)布全新的iPhone 15系列產品，其中Pro版本將首先應用臺積電的3nm工藝。這將使新款iPhone在性能、功耗等方面有著顯著的提升，可以預期的是，這將會引起智能手機在算力、游戲、快充、續(xù)航領域的軍備競賽。華為方面，傳言稱Mate60系列將會搭載衛(wèi)星通訊的下一代產品——衛(wèi)星通話，也許將開辟全新的行業(yè)思路。
此外，隨著人工智能技術的發(fā)展，大模型在智能手機上的應用越來越廣泛。例如，谷歌最早推出的Transformer模型已經在Pixel手機上實現了實時翻譯功能，華為和小米也在發(fā)布會上介紹了自家的大模型產品以及在語音控制方面的應用。
目前來看，手機接入大模型雖然還不能夠徹底改變用戶的體驗維度。但在未來，隨著大模型技術的不斷成熟，其在智能手機上的應用也將更加豐富多樣，智能手機也有著更多的可能性值得期待。
