產(chǎn)業(yè)鏈景氣度明顯回升 有國(guó)產(chǎn)新款手機(jī)“一機(jī)難求”
來(lái)源：
證券日?qǐng)?bào)
日期：2024-05-13
責(zé)編：
殷緒江
消費(fèi)電子市場(chǎng)在經(jīng)歷低谷后，目前已發(fā)出反彈信號(hào)。調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10%，達(dá)2.962億部，市場(chǎng)表現(xiàn)高于預(yù)期，這也是在10個(gè)季度后首次迎來(lái)雙位數(shù)增長(zhǎng)。
5月12日，《證券日?qǐng)?bào)》記者走訪深圳多家品牌手機(jī)門(mén)店和被譽(yù)為“中國(guó)電子第一街”的華強(qiáng)北市場(chǎng)時(shí)了解到，得益于各大廠商密集推出新產(chǎn)品，市場(chǎng)熱度明顯提升。
中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“經(jīng)濟(jì)回升向好，華為、蘋(píng)果等廠家新品發(fā)布，都對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響，加之消費(fèi)品以舊換新政策引導(dǎo)，消費(fèi)者換機(jī)需求被帶動(dòng)起來(lái)。AI(人工智能)手機(jī)等新產(chǎn)品為市場(chǎng)帶來(lái)增量發(fā)展空間，2024年消費(fèi)電子市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪復(fù)蘇。”
有望迎來(lái)溫和復(fù)蘇
5月12日，《證券日?qǐng)?bào)》記者來(lái)到深圳一家萬(wàn)象匯商場(chǎng)中的華為、蘋(píng)果、小米等品牌門(mén)店看到，部分國(guó)產(chǎn)新款手機(jī)“一機(jī)難求”。位于商場(chǎng)一樓的華為門(mén)店銷(xiāo)售人員許先生向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，近期門(mén)店顧客明顯增多，新上市的智能手機(jī)Pura 70系列產(chǎn)品、筆記本電腦MateBook X Pro尤其受到消費(fèi)者追捧。“目前Pura 70 Pro需要預(yù)訂，預(yù)訂排隊(duì)的消費(fèi)者已經(jīng)非常多。”
記者注意到，不少門(mén)店還推出了以舊換新的活動(dòng)。一手機(jī)門(mén)店工作人員陳先生向記者表示：“以舊手機(jī)換購(gòu)新機(jī)，根據(jù)舊機(jī)型號(hào)等信息，每臺(tái)可以抵幾百元至上千元不等。”
電子元器件市場(chǎng)對(duì)景氣度的感知更為明顯。深圳華強(qiáng)北市場(chǎng)是觀察全國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)熱度的重要窗口，在華強(qiáng)電子世界大廈內(nèi)，銷(xiāo)售商陸先生向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“比起前幾個(gè)月，目前的市場(chǎng)熱度有明顯提升，僅今天就已來(lái)了幾批客戶訂貨。電子元器件中的存儲(chǔ)芯片、印制電路板、顯示面板等多個(gè)類(lèi)別產(chǎn)品的需求已經(jīng)回升，部分型號(hào)已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià)。”
各板塊復(fù)蘇節(jié)奏不一
今年一季度，江波龍、歌爾股份、傳音控股、藍(lán)思科技、欣旺達(dá)等多家消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司捷報(bào)頻傳。江波龍2024年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.84億元，同比增長(zhǎng)236.93%;傳音控股一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.26億元，同比增長(zhǎng)210.30%。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各細(xì)分賽道的復(fù)蘇節(jié)奏有所不同。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，2024年一季度，A股存儲(chǔ)芯片、顯示面板、模擬芯片、光學(xué)元件、印制電路板、被動(dòng)元件等各板塊凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)127.30%、96.01%、73.62%、48.98%、64.98%和15.92%，而射頻及天線板塊12家公司一季度凈利潤(rùn)則同比下滑22.45%。
一些上市公司近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也談到了此輪市場(chǎng)回暖。存儲(chǔ)芯片企業(yè)佰維存儲(chǔ)表示，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于PC、手機(jī)、智能穿戴、服務(wù)器等領(lǐng)域，隨著市場(chǎng)的回暖復(fù)蘇，這些應(yīng)用領(lǐng)域的需求在今年都有所增長(zhǎng)，其中手機(jī)的增速最高。模擬芯片企業(yè)希荻微表示，手機(jī)市場(chǎng)在2024年有望迎來(lái)溫和復(fù)蘇，但具體到不同的終端客戶，可能會(huì)存在不同的情況。
技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵
前幾輪消費(fèi)電子上行周期，主要由技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的市場(chǎng)需求增量所驅(qū)動(dòng)。巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)趙玲在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“上一輪周期中，智能手機(jī)大面積滲透后進(jìn)入了存量博弈階段。當(dāng)下，隨著消費(fèi)電子新品頻出，折疊屏手機(jī)、AI技術(shù)加持的手機(jī)、臺(tái)式電腦、筆記本電腦等的推廣，以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本降低，手機(jī)市場(chǎng)正在醞釀新一輪復(fù)蘇。”
隨著產(chǎn)品更新，消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)悄然擴(kuò)容。朱克力向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“除了智能手機(jī)、平板、可穿戴產(chǎn)品之外，近幾年來(lái)還出現(xiàn)了折疊屏手機(jī)、混合現(xiàn)實(shí)頭顯、車(chē)載電子產(chǎn)品等，這些新產(chǎn)品讓消費(fèi)電子的概念、品類(lèi)、市場(chǎng)參與者都發(fā)生了擴(kuò)容，新興產(chǎn)品為市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。”
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代也在加速。例如，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，海外頭部企業(yè)SK海力士、三星和美光等積極發(fā)展HBM、DDR5并減少DDR3的產(chǎn)量。華安證券電子首席分析師陳耀波在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“企業(yè)想要更大程度受益于本輪周期，關(guān)鍵還是要回歸技術(shù)創(chuàng)新本源，存儲(chǔ)芯片企業(yè)需要提升高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在HBM市場(chǎng)中形成有效產(chǎn)出。”
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