“蔚小理”激進(jìn)六大汽車集團(tuán)謹(jǐn)慎 五年后新賽道上誰將被圍剿？
來源：
第一財(cái)經(jīng)
日期：2021-08-23
責(zé)編：
殷緒江
隨著新能源汽車滲透率的提升，造車新勢力和傳統(tǒng)車企都按下了快進(jìn)鍵。從當(dāng)前各大車企公布的十四五規(guī)劃來看，國內(nèi)六大汽車集團(tuán)2025年的新能源汽車的銷量目標(biāo)基本在20%左右，而產(chǎn)品線目前較為單薄的造車新勢力卻提出了更高的2025年銷量目標(biāo)。一路狂奔的造車新勢力在燒錢模式下是否會延續(xù)當(dāng)前的走勢？未來爭搶新能源汽車的賽道上誰又將被圍剿？
誰將被圍剿
從六大汽車集團(tuán)十四五規(guī)劃來看，大多數(shù)車企的目標(biāo)是到2025年，新能源汽車銷量占比達(dá)20%左右。其中，廣汽集團(tuán)提出到2025年汽車產(chǎn)銷量達(dá)350萬輛，新能源車產(chǎn)品將占整車產(chǎn)銷規(guī)模超20%，并實(shí)現(xiàn)自主品牌全系列產(chǎn)品電氣化。也就是說，廣汽集團(tuán)2025年新能源車銷量將達(dá)到70萬輛。長安汽車提出到2025年銷量達(dá)300萬輛，新能源車占比達(dá)25%。一汽集團(tuán)2025年銷量汽車整體銷量目標(biāo)為650萬輛，將投放50款以上的新能源車型，其中自主品牌30款以上，2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到20%以上。上汽集團(tuán)則力爭在“十四五”末進(jìn)入全球車企前五（銷量達(dá)1000萬輛），新能源車在集團(tuán)車輛銷售占比達(dá)到25%。按照規(guī)劃，東風(fēng)汽車的商用車、自主乘用車和新能源汽車銷量到2025年分別達(dá)到100萬輛。北汽集團(tuán)雖然未提出具體的銷量目標(biāo)，但其表示將以全面新能源化戰(zhàn)略為引領(lǐng)，推進(jìn)“純電、混動、氫燃料”多線并舉技術(shù)路線。
從上述規(guī)劃看出，廣汽集團(tuán)、長安汽車、東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)2025年新能源汽車的銷量目標(biāo)在100萬輛上下，上汽集團(tuán)由于體量較大，新能源汽車銷量目標(biāo)超過了200萬輛。但整體看來，六大汽車集團(tuán)2025年新能源車銷量占比為20%或25%。此外，值得注意的是，六大汽車集團(tuán)新能源汽車銷量目標(biāo)中包含了合資品牌的銷量。如果除去合資品牌，粗略估算，汽車集團(tuán)自主新能源車的2025年銷量目標(biāo)大多數(shù)不足百萬輛。
對比來看，造車新勢力的銷量目標(biāo)比較激進(jìn)。理想汽車計(jì)劃2025年銷量達(dá)160萬輛，在智能汽車中的市占率達(dá)20%。小鵬汽車的目標(biāo)是到2025年完成105萬輛的交付量，蔚來汽車未提出具體的銷量目標(biāo)，但表示至2025年底，蔚來換電站全球總數(shù)將超4000座。從排名較好的二線造車新勢力來看，哪吒汽車2025年銷量目標(biāo)為50萬輛，零跑汽車的銷量目標(biāo)為80萬輛。
從當(dāng)前國內(nèi)新能源車企銷量排名來看，造車新勢力勢頭較猛。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，銷量排名前十的新能源汽車企業(yè)中，上汽集團(tuán)（銷量不含合資品牌）以26.0萬輛的成績位居第一，其次是比亞迪和長城汽車。在六大汽車集團(tuán)中（新能源銷量均不含合資品牌），除了上汽集團(tuán)外，僅有廣汽集團(tuán)（4.3萬輛）和長安新能源（2.9萬輛）位居前十之列。而造車新勢力三強(qiáng)（蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車）均在榜單之中。其中，蔚來汽車（4.2萬輛）的銷量僅次于上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)，其與廣汽集團(tuán)的銷量僅相差1000輛左右。此外，長安新能源排在造車新勢力三強(qiáng)之后。東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)以及北汽新能源上半年的銷量徘徊在1萬輛左右，均不及造車新勢力哪吒汽車、威馬汽車和零跑的銷量。值得注意的是，造車新勢力三強(qiáng)上半年銷量之和超過了五大汽車集團(tuán)自主新能源總銷量（除上汽集團(tuán)外的五大汽車集團(tuán)）。
“六大汽車集團(tuán)和造車新勢力目標(biāo)規(guī)劃來看，一旦 ‘動真格’，2025年底新能源汽車占比超過20%這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的可能性較高。在汽車存量時(shí)代，而新能源汽車市場滲透率整體又較低的情況下，競爭的焦點(diǎn)不是傳統(tǒng)車企與造車新勢力互搶市場份額，而是整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)燃油車市場份額的此消彼長。造車新勢力不會對大集團(tuán)形成圍剿，供應(yīng)鏈、客戶等資源底蘊(yùn)，研發(fā)實(shí)力，生產(chǎn)規(guī)模等，在很長時(shí)間內(nèi)，造車新勢力都難以趕超。傳統(tǒng)車企也在打造自身的新能源品牌，這些品牌也將自成新勢力，在未來也有望具備較強(qiáng)的競爭力，現(xiàn)有造車新勢力的競爭格局隨著新能源汽車市場滲透率的加快，肯定會重塑。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對第一財(cái)經(jīng)記者表示，現(xiàn)有的造車新勢力，盈利依舊是難題，此外，產(chǎn)品質(zhì)量與安全、核心技術(shù)、管理、融資、渠道等多方面，仍面臨不少挑戰(zhàn)。但有一點(diǎn)可以肯定，在趨勢的賽道上，如果一些傳統(tǒng)燃油車企作為后知后覺者再不發(fā)力的話，優(yōu)勝劣汰是必然。
盡管造車新勢力勢頭較猛，但產(chǎn)品線仍相對單一，理想汽車在售車型僅有一款產(chǎn)品，蔚來推出了三款汽車。雖然今年以來銷量大幅度上漲，但當(dāng)前沒有一家造車新勢力年銷量達(dá)到了10萬輛。對于2025年銷量目標(biāo)，理想汽車總裁沈亞楠不久前接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，這個(gè)目標(biāo)主要有三方面的保障：一是產(chǎn)品陣容的擴(kuò)充，未來的純電動車將推出兩個(gè)品牌，未來會采用增程式和純電動并重的路線；二是在產(chǎn)能方面的保障，建設(shè)北京工廠在計(jì)劃之中，2023年將在該工廠推出首款純電動車型；三是完成該目標(biāo)對供應(yīng)鏈的能力要求很高，特別是和智能電動相關(guān)的部件，目前正在和合作伙伴共同布局。沈亞楠認(rèn)為，當(dāng)前新能源汽車整體銷量已經(jīng)超過100萬輛，預(yù)計(jì)全年將達(dá)250萬輛左右，電動車最大的購買瓶頸主要是充電體驗(yàn)的問題。
除了理想汽車外，蔚來汽車等也在加速擴(kuò)張。從蔚來汽車和理想汽車目前推出的車型來看，其定價(jià)較高，在40萬元上下。也正因此，造車新勢力在限購城市的市占率較高。安信證券近日發(fā)布的一份研報(bào)顯示，高端新能源車的熱銷主要得益于限購城市的綠牌政策。Model 3、Model Y、漢 EV、理想 ONE、小鵬 P7、蔚來 ES6、蔚來 EC6 這七款高端車型 2021上半年在限購城市的銷量占比均達(dá)到最大，其中 Model Y、漢 EV、小鵬 P7、蔚來 ES6 和 蔚來 EC6 在限購城市的占比均超過 50%。
為了擴(kuò)大市場占有率，蔚來汽車已經(jīng)宣布將于明年在NIO品牌旗下推出一款入門級車型，這將是蔚來品牌價(jià)格最低的車型。理想汽車的定位則是為家庭造車，價(jià)格在20～50萬元之間。不過，與傳統(tǒng)車企相比，造車新勢力當(dāng)前仍處于燒錢階段。此外，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，造車新勢力缺乏基礎(chǔ)，其在供應(yīng)鏈層面開發(fā)成本相對較高，與傳統(tǒng)車企相比，其在零部件體系方面相對弱勢，這使其議價(jià)能力較低，因此成本相對較高。隨著傳統(tǒng)車企新能源車市占率的提升，造車新勢力的這種短板在未來發(fā)展中可能會更加凸顯。
“關(guān)于傳統(tǒng)車企和造車新勢力，未來的市場格局應(yīng)該是50:50。不會像手機(jī)行業(yè)那樣，諾基亞徹底被蘋果干掉，汽車行業(yè)這種情況不會發(fā)生?，F(xiàn)在造車新勢力占上風(fēng)，但新能源汽車整體滲透率還較低。造車新勢力起步早，它們的模式是融資的模式，因?yàn)槭切率挛铮再Y本抱有很大的期望。一旦新能源汽車變成一個(gè)常規(guī)的產(chǎn)品，比如滲透率能超過20%的話，資本對造車新勢力的關(guān)注度就會降低，造車新勢力靠融資來維持發(fā)展的模式就會越來越難。而傳統(tǒng)車企在研發(fā)生產(chǎn)、全球化等方面有優(yōu)勢。”汽車行業(yè)分析師張翔對記者表示。
當(dāng)前，電動車呈現(xiàn)高低兩端發(fā)展態(tài)勢，處于10~20萬元之間的電動車尚未出現(xiàn)爆款車型。安信證券指出，目前，與10-20萬元區(qū)間的燃油車相比，同級別純電動車的價(jià)格平均高約4.4萬元（考慮購臵稅后）。2020下半年平均售價(jià)為10萬元以上、 平均月銷達(dá)五千輛的純電動車僅有特斯拉 Model 3 一款車型（補(bǔ)貼后售價(jià)約 25~34 萬）。2021上半年平均售價(jià)為10萬元以上、平均月銷達(dá)五千輛的純電動車有 Model 3、Model Y和比亞迪 漢EV共3 款車型（補(bǔ)貼后售價(jià)均在 20萬元以上）。隨著成本的大幅下降，預(yù)計(jì)未來將有更多10-20萬元的純電動車實(shí)現(xiàn)平均月銷超五千輛，與燃油車“平價(jià)”，純電動車行業(yè)有望迎來大單品時(shí)代。
在張翔看來，中國車市真正的需求還是來自于無車的家庭，其購買力大多在15萬元以下。傳統(tǒng)車企未來產(chǎn)品還是要聚焦于15萬塊元左右的車型。因此，傳統(tǒng)車企在新能源領(lǐng)域的優(yōu)勢會越來越大。
這意味著，隨著10-20萬元新能源車市場的擴(kuò)大，傳統(tǒng)車企推出的新能源車市占率有望提升。“各大車企都在致力于推動新能源車型與燃油車成本并駕齊驅(qū)，甚至在成本上超越燃油車。目前新能源汽車在價(jià)位上，高低兩端價(jià)位車型銷量較好，10到20萬元的中端價(jià)位車型中，爆款車型基本空白，如果這一市場被打開，銷量快速增長是可以肯定的。雖然電池產(chǎn)業(yè)鏈中原材料存在價(jià)格此消彼長的局面，但隨著新能源車存量市場和新生產(chǎn)產(chǎn)品的增量，回歸合理的市場價(jià)格區(qū)間是趨勢。還有就是充電與換電模式的布局和技術(shù)越來越成熟，里程焦慮不再是大家所擔(dān)心的因素。安全、高品質(zhì)、后市場服務(wù)等才是消費(fèi)者真正持續(xù)關(guān)心的。”于清教對記者表示。
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