龍頭加碼布局，冷柜求“變”
來源：
中國家電網(wǎng)
日期：2021-03-22
責編：
殷緒江
過去一年，相較于受疫情影響表現(xiàn)略顯慘淡的其它白電品類，冷柜行業(yè)市場表現(xiàn)尚可。并且，縱觀近幾年零售端數(shù)據(jù)，因處于產(chǎn)業(yè)升級期，產(chǎn)品和技術迭代加快，消費升級疊加更新?lián)Q代需求，冷柜市場一改以往下滑頹勢，增速逐漸由負轉正，回暖跡象顯著。
2021年被譽為“市場復蘇的一年”，不過開年以來大宗原材料價格接連上漲，為包括冷柜在內(nèi)整體白電市場走勢帶來了更多不確定因素。那么，在此形勢下，冷柜行業(yè)會呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢?競爭格局又會有怎樣的變動呢?
產(chǎn)業(yè)升級期遇上疫情契機 市場回暖跡象明顯
回顧近年來冷柜行業(yè)發(fā)展，與其他大家電類似，在2013年之前，受益于家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、節(jié)能惠民等多項政策刺激，冷柜市場曾以兩位數(shù)增幅維持快速增長。不過在這之后，隨著政策影響退出，加上冷柜行業(yè)多年沒有太大的技術革新導致產(chǎn)品定位模糊，尤其冷柜結霜后帶來耗電量增大、食品串味、細菌增生、保鮮效果差等痛點問題逐漸凸顯，行業(yè)在2014年后驟然遭遇滑鐵盧，增速由正轉負進入下行通道。
中國家電網(wǎng)記者觀察奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014年-2017年，國內(nèi)冷柜市場規(guī)模“增速”分別為0.8%、-1.3%、-8.3%、-2.7%，到2017年，冷柜市場零售額規(guī)模已跌至101.9億元，低于2012、2013年的水平。不過，自2018年以來，行業(yè)卻一改以往下滑頹勢，增速由負轉正，銷額也穩(wěn)中有升，市場復蘇跡象明顯。尤其在2020年疫情背景下，冷柜市場表現(xiàn)依然是過去5年中最好的一年，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，整體冷柜銷量為3291萬臺，同比增長36.5%。其中，內(nèi)銷量為1107.2萬臺，同比增長15.2%;出口量為2183.8萬臺，同比增長50.5%。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，2020年冷柜市場全渠道零售量同比增長4.3%達到853.5萬臺，零售額因均價下滑因素而同比下降5.0%至110.3億元。其中線上市場量、額分別增長22.8%和10.0%，在疫情陰霾下，成為冷柜市場主要拉力。“18、19年處于產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代加強時期，市場‘換新’需求加強”，奧維云網(wǎng)白電事業(yè)部冷柜分析師李宏圖向記者分析表示，加上消費升級大背景下，隨著消費年輕化、高端化趨勢，使得冰吧、酒柜等新細分需求成為驅動行業(yè)增長的因素，因此該周期內(nèi)冷柜市場量、額均有所上升。到2020年，雖然疫情最嚴重時期降低了消費需求，但另一方面，疫情導致消費者囤貨需求加強。“疫情影響下，母嬰、健康類冷柜需求加大，使得立式冷凍柜增長迅猛;且國外疫情爆發(fā)，國外工廠停工，使得出口需求大幅增長。這幾方面促進下使得冷柜行業(yè)表現(xiàn)尚可。”
海爾冷柜相關負責人認為，中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長、市場消費信心增強、冷柜產(chǎn)業(yè)的升級再造、消費習慣變化帶來的半成品和冷凍食品需求增加，以及家電消費年限驅動的升級換代需求等，都是驅動冷柜行業(yè)近幾年實現(xiàn)增長的因素。而疫情下中國逐步實現(xiàn)復工復產(chǎn)，經(jīng)濟最快復蘇，加上疫情期間用戶采購習慣發(fā)生變化(一次采購量增多，驅動囤貨需求)，健康消費意識不斷提升，健康需求不斷細化(對于冷鏈食品更加關注存儲健康和抑菌需求)，則促使了冷柜行業(yè)在過去一年并不利好的大環(huán)境下依然表現(xiàn)可圈可點。
經(jīng)歷疫情洗禮 更多細分需求被激發(fā)
誠如上述所說，疫情發(fā)生后，人們的健康意識大幅度提升，用戶對于健康家電的需求更加更多元化。反映到冷柜市場，經(jīng)過疫情洗禮，隨著用戶需求越來越健康化、細分化、專業(yè)化、智能化，冷柜企業(yè)對于冷柜產(chǎn)品的研發(fā)布局亦愈發(fā)的多元化。
“疫情帶來最主要的變化，我覺得是人們的消費意識、消費觀念的變化”，上述海爾冷柜相關負責人認為，經(jīng)過疫情洗禮，消費者對冷柜的“健康抑菌、食材保鮮”等功能提出了更高訴求，也更加關注全鏈條、全流程的食材健康問題。同時，高端人群受疫情影響更加注重有機食材、高端食材的采買和食用。基于此，海爾冷柜在產(chǎn)品布局方面，除了以臥式柜、立式柜、大冷凍小冷藏多品類來滿足用戶差異化需求，從低霜到無霜、從100L到350L容積段來滿足用戶不同功能、不同容積段的需求之外。針對細分用戶需求，海爾冷柜還率先推出了應用于高端臥式柜、立式柜的“細胞級冷凍”技術產(chǎn)品，確保食材達到細胞級冷凍效果。“此外，我們的母乳柜、茶葉柜、深冷-60的海鮮柜等產(chǎn)品也滿足了不同用戶的專業(yè)化需求”，海爾冷柜相關負責人表示，通過對用戶需求的洞察并及時在產(chǎn)品端進行布局，過去一年，海爾冷柜的銷售增幅實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，“尤其無霜產(chǎn)品200/180更是實現(xiàn)了翻番增長”。
記者也注意到，在冷柜細分市場，無霜冷柜等細分品類正成為企業(yè)和消費者的關注重點。目前，不僅是海爾，美的、澳柯瑪?shù)绕放埔捕纪瞥隽孙L冷產(chǎn)品。在風冷技術的應用上，澳柯瑪已完成風冷冷柜從家用到商用的系列化，其風冷冷柜2020年銷售同比增長105.85%，成為新的銷售增長點。美的冰箱相關負責人向記者透露，未來美的會加大在家用冷柜市場的投入布局，也會在風冷技術上做更多突破。
家用市場之外，隨著消費者健康意識崛起，對飯店、超市以及小賣鋪在健康方面提出了更高的要求，輕商用冷柜市場需求也發(fā)生了不小的變化。“過去是一個展示用冷柜會放置各類食品，但隨著消費者健康意識提升，商超百貨對冷柜的功能區(qū)分越來越細，對鮮肉柜、熟肉柜、海鮮柜、乳品柜、飲料柜、啤酒柜、雪糕柜等各類冷柜的采購需求也大幅提升”，星星冷鏈總經(jīng)理楊文勇向記者表示。疫情發(fā)生后，僅在火爆增長的生鮮電商領域，星星冷鏈就接了近2000個前端冷鏈改造的業(yè)務訂單。另外，智能貨柜部分星星也收獲了接近2萬臺訂單量和兩億元左右銷售收入。
“疫情中市場還給到的一些諸如5G移動箱、社區(qū)醫(yī)療柜、疫苗柜等冷鏈設備的新需求機會”，楊文勇坦誠，但由于公司在技術方面的投入依然有所欠缺，就導致了一些市場給予的新增量機會抓的不是很及時，未來會加大在醫(yī)療冷柜等新技術領域的研發(fā)投入。如楊文勇所說，疫情影響下，冷柜在醫(yī)療等領域的發(fā)展也迎來了新的機會點。尤其2020年底以來，新冠疫苗開始規(guī)?；M入大眾視線，為醫(yī)用超低溫冷柜行業(yè)帶來了更廣闊的市場空間。目前，海爾、澳柯瑪、萬寶、星星等生產(chǎn)企業(yè)都對超低溫醫(yī)療冷柜有所探索，研發(fā)或推出相應產(chǎn)品。如萬寶研發(fā)的“衛(wèi)苗寶”智能疫苗柜，據(jù)了解能夠在家長等候叫號接種階段，就提前完成疫苗的核對程序，孩子一到接種臺就自動將疫苗送出，既解決了核對疫苗的過程，也解決了疫苗的冷鏈儲存問題。目前該技術產(chǎn)品在廣州市很多社區(qū)醫(yī)院已經(jīng)得到充分的應用，根據(jù)萬寶規(guī)劃，下一步“衛(wèi)苗寶”將在廣州甚至全國鋪開。
2021原材料“上漲”將帶來哪些變局?
2021年被認為將是“市場復蘇”的一年，在相關細分需求不斷被激發(fā)的背景趨勢下，今年冷柜行業(yè)走勢被普遍看好。根據(jù)奧維云網(wǎng)1月份發(fā)布的預測數(shù)據(jù)，2021年冷柜全渠道零售量為905.8萬臺，同比增長6.1%，零售額為116.7億元，同比增長5.8%，且線上線下市場均有不同程度的增長。不過，開年以來，如銅、鋁、鋼材、塑料等與家電行業(yè)息息相關的大宗原材料接連出現(xiàn)多輪價格上漲現(xiàn)象，無疑加大了家電廠商的成本壓力，因此，包括冷柜企業(yè)在內(nèi)不少白電企業(yè)不得不通過上調(diào)提貨價，來緩沖經(jīng)營壓力。
記者查詢奧維云網(wǎng)、中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年1-2月，整體冷柜市場均價同比提升超5%，如海爾、美的、容聲、美菱、澳柯瑪、海信等品牌的冷柜產(chǎn)品無論線上、線下市場均價均呈上漲趨勢，均價同比提升12元到200元不等?；诖诵蝿?，在銷量預測數(shù)據(jù)不變的情況下，近日奧維云網(wǎng)將2021年冷柜市場的銷額預測數(shù)據(jù)做了調(diào)整，由原預測的116.7億元零售額規(guī)模上調(diào)為120.2億元，同比增長9.0%。
“原材料上漲的確帶給企業(yè)較大壓力，但是企業(yè)如何將壓力消化并轉化為動力，就需要看企業(yè)實力了”，海爾冷柜相關負責人認為，在面臨材料上漲壓力下，一定是具備核心技術和市場引領地位的企業(yè)更能夠滿足消費者需求，確保行業(yè)健康發(fā)展，原有的小企業(yè)很可能無法生存被淘汰出局。“良性的方面是驅動企業(yè)研發(fā)力量投入，生產(chǎn)更高價值的產(chǎn)品，我們也是相繼推出了細胞級冷凍的臥式柜和變頻深冷立式柜產(chǎn)品。”
“今年整體行業(yè)均價都在上漲，對于中部和尾部品牌的壓力劇增”，李宏圖分析，從近幾年冷柜市場品牌格局來看，頭部品牌海爾份額持續(xù)擴大，星星冷鏈整體戰(zhàn)略發(fā)生改變(重點發(fā)力商用冷柜領域)，未來冷柜市場頭部品牌集中度將會持續(xù)升高，對于尾部品牌壓力持續(xù)加大。預計除海爾、美的外，海信、容聲等品牌也會加大冷柜產(chǎn)品的布局和投入，在21年取得良好表現(xiàn)。而長期來看，李宏圖認為，“冷柜行業(yè)與消費者需求密切相關，未來幾年在消費需求穩(wěn)定下不會出現(xiàn)爆發(fā)性增長，整體行業(yè)處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。”
