近日，多家面板廠紛紛發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)告顯示：2022年各廠商的歸母凈利潤(rùn)多為虧損，只有少數(shù)實(shí)現(xiàn)盈利，面板廠商經(jīng)營(yíng)持續(xù)承壓。
　　2022年，受地緣事件、歐美通脹、全球疫情等多方面影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、消費(fèi)持續(xù)疲軟，消費(fèi)電子終端市場(chǎng)受影響尤為突出，全球顯示行業(yè)面臨持續(xù)下行態(tài)勢(shì)。但是，IT、車載等細(xì)分行業(yè)面板正在進(jìn)入高增長(zhǎng)通道，中國(guó)面板廠在這些領(lǐng)域已經(jīng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　業(yè)績(jī)面臨巨大壓力 全球面板出貨量下滑
　　受終端消費(fèi)需求明顯下降、下游品牌保守采購(gòu)策略及行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，2022年顯示產(chǎn)業(yè)供需失衡，主流產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，部分產(chǎn)品價(jià)格降幅明顯，顯示行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)下行，廠商的業(yè)績(jī)面臨巨大壓力。
　　記者從各家面板廠的業(yè)績(jī)預(yù)告了解到，京東方預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為75億元～77億元，同比下降70%~71%。TCL科技?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.55億元~3.58億元，同比下降96%~97%。天馬微電子歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在1億元~1.3億元之間。維信諾歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在-20.5億元～-24億元之間。彩虹顯示歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-25.5億元～-28.5億元。和輝光電歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-16億元。LG Display宣布2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)凈虧損為3.19萬(wàn)億韓元(約合人民幣175億元)，三星顯示預(yù)計(jì)，2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)超過(guò)5萬(wàn)億韓元(約合人民幣270億元)。
　　具體來(lái)看，除宏觀因素和需求疲軟影響外，2022年面板廠商業(yè)績(jī)承壓與能源及大宗商品等原材料漲價(jià)導(dǎo)致成本提高、低稼動(dòng)率運(yùn)行、部分產(chǎn)線折舊導(dǎo)致成本增加等因素有關(guān)。
　　記者了解到，2022年，面板廠商為穩(wěn)定價(jià)格，而長(zhǎng)期將稼動(dòng)率維持在八成以下。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2022年12月全球LCD產(chǎn)線整體平均稼動(dòng)率為68%，再次跌破70%。國(guó)內(nèi)液晶面板廠平均稼動(dòng)率為73.2%，其中低世代線(G4.5~G6)平均稼動(dòng)率為65.3%;高世代線(G8~G11)平均稼動(dòng)率為74.0%，其中G10.5/11高世代線平均稼動(dòng)率回彈至78.6%，環(huán)比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年12月，國(guó)內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動(dòng)率為59.0%，環(huán)比11月下滑4.2個(gè)百分點(diǎn)。
　　整體而言，2022年，全球面板出貨面積和出貨量雙雙下滑。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年全球整體面板出貨面積同比下降7%，出貨量同比下降超過(guò)8%，疊加面板價(jià)格大幅下降的影響，預(yù)計(jì)2022年全球面板企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)值同比下滑23%。
　　值得一提的是，2022年中國(guó)面板廠商在全球的產(chǎn)業(yè)地位持續(xù)提升。CINNO Research首席分析師周華向記者表示，從2022年主要應(yīng)用領(lǐng)域面板出貨數(shù)量的各區(qū)域占比情況來(lái)看，除了筆記本電腦和車載顯示面板之外，中國(guó)大陸面板廠商在其余主要應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量占比均已超過(guò)50%。特別是在TV面板領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)大陸廠商出貨量全球占比將達(dá)到66%，同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn);在平板電腦和智能手機(jī)面板領(lǐng)域，中國(guó)大陸廠商出貨量的全球占比也將接近60%。
　　業(yè)務(wù)拓展可圈可點(diǎn) 工業(yè)顯示或成為機(jī)會(huì)點(diǎn)
　　雖然2022年面板廠商業(yè)績(jī)普遍承壓，但業(yè)務(wù)拓展可圈可點(diǎn)。各面板廠商深入拓展細(xì)分市場(chǎng)，著力優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)布局高價(jià)值領(lǐng)域面板，提升多元化業(yè)務(wù)能力。
　　京東方在LCD方面，發(fā)力車載、電競(jìng)、AR/VR等高價(jià)值領(lǐng)域，提升整體盈利能力;在OLED方面，京東方大幅提升產(chǎn)品出貨量，提升高端產(chǎn)品出貨比例，實(shí)現(xiàn)新型車載顯示、折疊筆記本電腦等創(chuàng)新產(chǎn)品量產(chǎn)突破，加速推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)改善。
　　TCL華星在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出：“隨著行業(yè)整合加速和去化產(chǎn)能，以及下游需求復(fù)蘇勢(shì)能增強(qiáng)，大尺寸顯示產(chǎn)品價(jià)格和盈利將逐步修復(fù)。未來(lái)公司將提升中尺寸和新型顯示產(chǎn)品占比，以提升半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)盈利能力。”
　　天馬微電子在保持LTPS手機(jī)顯示業(yè)務(wù)全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，積極豐富產(chǎn)品組合，加快LTPS在IT設(shè)備顯示、車載顯示領(lǐng)域的拓展;此外，天馬的AMOLED柔性顯示產(chǎn)品在多個(gè)品牌的產(chǎn)品上得到應(yīng)用;隨著汽車市場(chǎng)需求回升、工業(yè)品細(xì)分市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，天馬專業(yè)顯示業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)也將不斷增加。
　　維信諾加大在手機(jī)面板領(lǐng)域的供貨份額，將產(chǎn)品進(jìn)一步導(dǎo)入高端旗艦系列，并供貨多品牌的多款智能手機(jī)和智能手表。
　　IT設(shè)備顯示、車載顯示、VR/AR顯示等逐漸成為面板廠商的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。其中，工業(yè)用途顯示面板是高度定制化的產(chǎn)品，面板規(guī)格繁雜，面向的環(huán)境需求多有不同，產(chǎn)品尺寸必須豐富、規(guī)格必須多樣化，且產(chǎn)品必須能夠滿足長(zhǎng)期供貨及高質(zhì)量要求。Omdia顯示研究首席分析師黃梓渝表示，目前已有超過(guò)20家面板廠商瞄準(zhǔn)了工業(yè)用途和公用顯示面板這一市場(chǎng)，該領(lǐng)域面板占總市場(chǎng)份額已從2020年的7.6%增長(zhǎng)至2022年的8.7%。中國(guó)面板廠商在該細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)先地位，其中排名第一的是天馬，2022年的市場(chǎng)份額為37%，緊隨其后的是京東方、友達(dá)光電、群創(chuàng)光電和信利。
　　記者了解到，面板廠商發(fā)力工業(yè)用途和公用顯示面板，并通過(guò)一套復(fù)雜的商業(yè)模式與系統(tǒng)整合商、模塊制造商、經(jīng)銷商和代理展開合作。這套合作模式與消費(fèi)電子領(lǐng)域中電腦的業(yè)務(wù)合作模式完全不同，更具挑戰(zhàn)性。面板廠商需要優(yōu)化其供應(yīng)鏈資源，滿足工業(yè)用途和公用顯示面板系統(tǒng)整合商和品牌商的需求。
　　展望2023年，消費(fèi)電子終端需求出現(xiàn)明顯復(fù)蘇的可能性較小，面板供過(guò)于求的挑戰(zhàn)依然存在。周華表示，2023年全球面板出貨量將保持小幅下降趨勢(shì)，但是各應(yīng)用產(chǎn)品大尺寸化的趨勢(shì)將帶動(dòng)面板出貨面積在2023年實(shí)現(xiàn)3%左右的增長(zhǎng)。同時(shí)考慮到各應(yīng)用類別產(chǎn)品，AMOLED、Mini LED等中高端產(chǎn)品滲透率增長(zhǎng)等因素，預(yù)計(jì)2023年全球面板產(chǎn)值將與2022年相當(dāng)，不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。