北方高溫拉不動空調(diào)銷量 品牌市場排位正在“暗戰(zhàn)”
來源：
新京報
日期：2024-06-26
責編：
殷緒江
618疊加北方高溫天氣，空調(diào)市場并沒有想象中“火熱”;南方持續(xù)陰雨天氣，令國內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)6月和7月內(nèi)銷排產(chǎn)分別同比下滑10.0%和12.5%。不過，東南亞和中東等市場需求爆發(fā)，外銷市場逆勢增長。
奧維云網(wǎng)大家電事業(yè)部副總經(jīng)理裴東敏表示，消費端來看，在以舊換新政策明朗之前，消費者有較強觀望情緒而選擇延遲購買計劃。最重要的是，空調(diào)銷售“靠天吃飯”的特性，今年南方部分地區(qū)連續(xù)暴雨、全國未有大范圍高溫天氣，未給需求帶來強有力的刺激?？傮w來看，行業(yè)面臨壓力。
北方高溫未能拉動空調(diào)大盤上漲
“我買了一臺1.5匹掛機、新一級能效、云錦三代的格力空調(diào)。”今年618期間，北京陳女士裝修新房，添置了一臺空調(diào)。
“自己選擇太難了，我朋友之前買了兩臺，我就跟著她買了。安裝迅速，試用也可以，顏值也不錯。”陳女士介紹。
在618期間購買大件電器是不少消費者的選擇，蘇寧易購空調(diào)中高端品牌份額提升明顯，新一級空調(diào)銷售占比超9成，廚房空調(diào)同比增長超500%，海信X628新風空調(diào)同比增長80%。
與此同時，國家預(yù)警信息發(fā)布中心6月21日發(fā)布未來七天風險提示顯示，6月22日-23日，華北南部、黃淮地區(qū)，25日-30日，河北中南部、山東北部、河南北部及京津地區(qū)有高溫天氣過程。
不過，南方卻是暴雨不斷。6月21日-24日，湖北、湖南、安徽、江蘇、江西、上海、貴州、云南等地部分地區(qū)持續(xù)降雨或局地強降雨;華北、東北及內(nèi)蒙古東部局地有降雨和強對流天氣。
北方持續(xù)高溫也難拉動空調(diào)銷量。奧維數(shù)據(jù)羅盤顯示，6月3日-6月9日，全國線上渠道空調(diào)品類銷售量同比下滑61.97%，銷售額同比下滑65.36%。6月10日-6月16日，全國線上渠道空調(diào)品類銷售量同比下滑51.25%，銷售額同比下滑59.93%。
面對行情變化，空調(diào)企業(yè)也實時調(diào)整。根據(jù)奧維云網(wǎng)最新排產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年6月和7月國內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)分別同比下滑10.0%和12.5%。
“空調(diào)銷售雖然到達旺季，但相比去年，今年南方多地降雨頻頻，高溫天氣未能大范圍爆發(fā)，零售需求大打折扣。在行業(yè)庫存充足和零售需求減弱的雙重前提下，空調(diào)企業(yè)后續(xù)生產(chǎn)計劃自然呈現(xiàn)出季節(jié)性走低的趨勢。”裴東敏認為。
海外市場增幅高于國內(nèi)市場
空調(diào)內(nèi)銷出貨在經(jīng)歷了前幾個月的高速增長之后，預(yù)計在6月迎來下降拐點，且降幅在7月有進一步擴大趨勢。不過外銷訂單持續(xù)景氣，根據(jù)奧維云網(wǎng)最新排產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月和7月國內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)外銷排產(chǎn)分別同比增長50.5%和34.7%。
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測顯示，2024年5月家用空調(diào)生產(chǎn)2119.4萬臺，同比增長11.1%;銷售2152.9萬臺，同比增長11.7%。其中，內(nèi)銷1245.7萬臺，同比下滑1.4%;出口907.3萬臺，同比增長36.8%。
裴東敏介紹，今年外銷市場一路走高，多家企業(yè)生產(chǎn)訂單相比去年都有大幅暴漲。目前來看，6-7月排產(chǎn)依然延續(xù)大幅上漲趨勢?？照{(diào)出口始終保持較強增長韌性的原因，除了受到海外補庫紅利的影響，還有地緣沖突導致的運費上行、經(jīng)濟波動導致的匯率下行等利好外銷訂單增長。
“不過更為重要的是，在全球氣候變暖的大環(huán)境下，部分國家和地區(qū)遭受高溫侵襲，顯著推動了空調(diào)訂單需求增長。高溫刺激下，東南亞和中東等市場需求爆發(fā)趨勢明顯，空調(diào)外銷排產(chǎn)延續(xù)高增長。”裴東敏提到。
以東南亞和中東地區(qū)為例，根據(jù)奧維云網(wǎng)出口監(jiān)測數(shù)據(jù)，5月家用空調(diào)銷往東南亞地區(qū)的泰國、菲律賓、馬來西亞的出口量分別同比增長138.0%、99.8%和71.5%，銷往中東地區(qū)的土耳其、利比亞、阿聯(lián)酋的出口量分別同比增長140.1%、116.3%和111.6%。
中信建投證券研報認為，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，5月家電出口增速環(huán)比提振，空調(diào)、黑電外銷顯著反彈，冰洗維持較高增長。展望二季度，空調(diào)、冰箱、黑電預(yù)計仍將享有低基數(shù)紅利，維持較高出口增速基本無虞。
空調(diào)線上市場頭部收縮腰部崛起
市場漲跌也影響空調(diào)行業(yè)格局變動。綜合奧維數(shù)據(jù)羅盤6月3日-6月16日線上市場數(shù)據(jù)，格力空調(diào)市占率23%左右、美的空調(diào)市占率21%左右、小米空調(diào)市占率15%左右。線下市場方面，格力空調(diào)市占率30%左右、美的空調(diào)市占率30%左右、海爾空調(diào)市占率12.5%。
總體來看，空調(diào)市場競爭激烈。6月25日，格力電器發(fā)布信息稱，近期關(guān)注到一篇標題為《中國空調(diào)市場“洗牌”，格力跌出前三，新的黑馬竟是“門外漢”?》的不實文章及轉(zhuǎn)錄視頻通過捏造不實數(shù)據(jù)等手段，誤導公眾對格力產(chǎn)品和銷量的認知。公司已向國家有關(guān)部門舉報，并將采取法律手段堅決捍衛(wèi)公司合法權(quán)益。
空調(diào)無疑是格力電器最重要的業(yè)務(wù)，格力電器2023年營收2050.18億元，同比增長7.82%;歸母凈利潤290.17億元，同比增長18.41%。其中，空調(diào)業(yè)務(wù)營收1512.17億元，產(chǎn)品毛利率37.04%，毛利率在行業(yè)中最高。
與此同時，美的集團空調(diào)業(yè)務(wù)自從前幾年超過格力電器后，一直保持領(lǐng)先，2023年空調(diào)業(yè)務(wù)營收比格力電器多近100億元，達1611.11億元。從營收規(guī)模來看，美的空調(diào)與格力空調(diào)營收規(guī)模位居行業(yè)前二。
光大證券分析師洪吉然認為，格力電器2023年收入增速略微偏低，可能是原材料集采銷售收入同比收縮，空調(diào)出貨節(jié)奏相對謹慎?？照{(diào)收入接近歷史頂峰，毛利率提升有空調(diào)產(chǎn)品提價，原材料價格下行，其他低毛利業(yè)務(wù)收入占比下降等因素。
2023年包含電視、空調(diào)、冰箱等品類的小米IoT與生活消費產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為801億元，海爾智家空調(diào)營收456.60億元，海信家電暖通空調(diào)營收386.52億元，長虹美菱空調(diào)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入115.66億元，包含空調(diào)、洗衣機業(yè)務(wù)的TCL白電收入同比增長26.3%至104.09億港元。
中怡康分析師表示，未來空調(diào)價格戰(zhàn)激烈程度升級，空調(diào)賣點可視化、集成化、個性化仍為消費者追求點，渠道表現(xiàn)分化、電商平臺布局開始轉(zhuǎn)變，軟件競爭將成為彎道超車機會點之一，消費者多場景搭配需求將帶來外觀、材質(zhì)方面的行業(yè)變革。對品牌和廠商而言，面對變局唯有主動求變，方可在市場競爭中贏得增長機會。
“2023年頭部品牌聚焦穩(wěn)定盈利和結(jié)構(gòu)升級策略，不論是在渠道還是在價格上均給其他品牌留出了市場空間。從結(jié)果來看，線上市場腰部品牌實現(xiàn)了份額的增長，頭部品牌集中度有所下滑。在高端市場，馬太效應(yīng)越發(fā)明顯，市場集中度持續(xù)提升。”裴東敏認為。
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