2024年冷年空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)：規(guī)模下探，結(jié)構(gòu)降級(jí)，空調(diào)行業(yè)邁入新周期
來(lái)源：
奧維云網(wǎng)
日期：2024-09-24
責(zé)編：
殷緒江
2024冷年空調(diào)市場(chǎng)的大幕已悄然落下，據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)，2024冷年全球空調(diào)出貨規(guī)模為1.96億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.75%，整體增速依然保持高位狀態(tài)。
中國(guó)作為全球最大的空調(diào)生產(chǎn)和出口國(guó)，其市場(chǎng)動(dòng)態(tài)對(duì)全球市場(chǎng)有著重要影響，奧維云網(wǎng)(AVC)PSI監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024冷年中國(guó)家用空調(diào)全年生產(chǎn)17773萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%，總銷(xiāo)量17252萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.4%。其中內(nèi)銷(xiāo)總量9089萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.8%，出口8163萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.9%，內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出明顯反差。
從出口市場(chǎng)來(lái)看，2024冷年我國(guó)出口市場(chǎng)規(guī)模突破8000萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下歷史新高，強(qiáng)勁增速也拉動(dòng)了整體出貨規(guī)模的增長(zhǎng)。一方面東南亞、南亞、中東、拉丁美洲等地區(qū)的高溫天氣激發(fā)市場(chǎng)需求，推動(dòng)空調(diào)出口的增長(zhǎng)，另一方面中國(guó)空調(diào)企業(yè)在海外市場(chǎng)的布局和營(yíng)銷(xiāo)策略的調(diào)整，共同使得出口市場(chǎng)成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，歷經(jīng)2023冷年的繁榮景象后，2024冷年的空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)走弱，承壓前行。綜合來(lái)看，行業(yè)下滑也是多重因素共同影響的結(jié)果，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性、消費(fèi)需求不足、樓市低迷以及天氣不給力等因素。
分月度來(lái)看，全年內(nèi)銷(xiāo)出貨節(jié)奏呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)。2024冷年上半場(chǎng)也就是去年下半年(2023年8月-2023年12月)以來(lái)，內(nèi)銷(xiāo)出貨規(guī)模收縮，出現(xiàn)回調(diào)。究其原因主要是2023年上半年空調(diào)市場(chǎng)火熱的需求釋放前置，基于7月起零售端增速斷崖式滑落的表現(xiàn)，造成企業(yè)出貨端信心波動(dòng)，進(jìn)入周期性調(diào)整節(jié)奏。
步入2024年以來(lái)，從1-5月累計(jì)來(lái)看，內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)了10.8%的良好增長(zhǎng)，一是2023年空調(diào)企業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高，企業(yè)對(duì) 2024 年的空調(diào)市場(chǎng)前景充滿(mǎn)信心;二是以舊換新政策的發(fā)布顯著提升市場(chǎng)活力與熱度，企業(yè)積極響應(yīng)參與;三是3月原材料市場(chǎng)出現(xiàn)一波價(jià)格波動(dòng)，尤其銅價(jià)持續(xù)走高，企業(yè)提前備貨以應(yīng)對(duì)旺季。而進(jìn)入6、7月份內(nèi)銷(xiāo)出貨則出現(xiàn)大幅回落，核心在于零售端的持續(xù)下行傳導(dǎo)至出貨端。
出貨端表現(xiàn)平平，零售端則是大幅下探。綜合分析看，2024冷年空調(diào)零售市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：
特征一：零售規(guī)模失速，空調(diào)市場(chǎng)全面下行
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2024冷年銷(xiāo)售額1904.3億元，同比下滑10.5%，零售量5631.4萬(wàn)臺(tái)，同比下滑8.1%，呈現(xiàn)量額齊降的趨勢(shì)，行業(yè)下行壓力加大。
尤其今年上半年，零售需求釋放未達(dá)預(yù)期，空調(diào)零售市場(chǎng)失速。首先核心因素還是空調(diào)靠天吃飯的特性，2024年南方部分區(qū)域降雨頻繁，特別是華南、華東等空調(diào)銷(xiāo)售主力區(qū)域長(zhǎng)期陰雨，使得傳統(tǒng)的空調(diào)銷(xiāo)售高峰季節(jié)并未如期到來(lái)。其次，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降，消費(fèi)行為趨于保守，也導(dǎo)致空調(diào)等大件家電的需求減弱。另外，與空調(diào)市場(chǎng)具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)屬性的房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)不景氣，導(dǎo)致空調(diào)新裝需求也隨之減少。
特征二：均價(jià)下滑，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為獲取市場(chǎng)份額的有效武器
盡管在成本壓力走高的情況下，由于需求不景氣，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分企業(yè)通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)獲取市場(chǎng)份額，尤其是在618期間頭部品牌發(fā)起的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)巨大壓力，今年上半年雙線(xiàn)市場(chǎng)均價(jià)均呈現(xiàn)明顯下滑。企業(yè)通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取市場(chǎng)份額的做法在短期內(nèi)可能有效，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，可能需要尋找更加可持續(xù)的市場(chǎng)戰(zhàn)略。
特征三：消費(fèi)降級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從K形分化到全面結(jié)構(gòu)下行
行業(yè)消費(fèi)的兩極分化現(xiàn)象逐漸減弱，整體結(jié)構(gòu)都在向下調(diào)整，高端用戶(hù)接觸點(diǎn)減少。在這種情況下，好品價(jià)優(yōu)成為了消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)空調(diào)時(shí)更加注重高質(zhì)價(jià)比，企業(yè)端更加關(guān)注成本效率和單品優(yōu)先策略。
特征四：庫(kù)存高漲，強(qiáng)零售邏輯是當(dāng)下市場(chǎng)的關(guān)鍵
2023年下半年進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)階段后，由于2024年整體零售端需求疲軟，疊加天氣因素影響較大，導(dǎo)致空調(diào)市場(chǎng)旺季不旺。而出貨端又在前期快節(jié)奏下大幅上漲，這些因素共同作用，使得空調(diào)企業(yè)面臨較大的庫(kù)存壓力。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止6月底，行業(yè)總庫(kù)存已達(dá)到5170萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.2%，其中工業(yè)庫(kù)存2170萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.2%，渠道庫(kù)存3000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.3%，整個(gè)空調(diào)產(chǎn)業(yè)庫(kù)存處于較高水位。而解決庫(kù)存問(wèn)題，核心在于抓零售周轉(zhuǎn)，從6-8月企業(yè)的動(dòng)作也能明顯看出整個(gè)經(jīng)營(yíng)方向在做調(diào)整。
2024冷年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)正在經(jīng)歷調(diào)整期，出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)為行業(yè)提供了一定程度的緩沖，對(duì)比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體表現(xiàn)略顯低迷，雖然國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)面臨著需求疲軟、庫(kù)存高企和成本上升等諸多挑戰(zhàn)，但通過(guò)利用政策、推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和滿(mǎn)足消費(fèi)者更新?lián)Q代需求，也將為市場(chǎng)的發(fā)展提供新的機(jī)遇。
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，8月家用空調(diào)國(guó)內(nèi)零售規(guī)模為492.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.1%，在以舊換新政策加持下出現(xiàn)拐點(diǎn)，這表明政策對(duì)于市場(chǎng)的刺激作用仍然存在。
未來(lái)，空調(diào)市場(chǎng)仍然充滿(mǎn)挑戰(zhàn)和機(jī)遇，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品品質(zhì)，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求。
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