換新的風(fēng)吹到了手機(jī) 多地加速手機(jī)換新補(bǔ)貼落地
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經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
日期：2024-12-06
責(zé)編：
殷緒江
近期，江蘇、貴州等省份積極推進(jìn)手機(jī)補(bǔ)貼政策并強(qiáng)化 3C 產(chǎn)品的促銷力度。以江蘇為例，在補(bǔ)貼清單中新增了多種 3C 產(chǎn)品與家電商品，可給予產(chǎn)品成交價(jià)格 15% 的補(bǔ)貼，這一舉措在市場(chǎng)中激起了熱烈的反響。然而，不可忽視的是，當(dāng)前 5G 手機(jī)在每月智能手機(jī)出貨量中的占比已超九成，這意味著 5G 換機(jī)的黃金時(shí)期即將落幕。針對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 中國(guó)區(qū)副總裁王吉平指出，中國(guó)市場(chǎng)仍存有 10 億臺(tái)手機(jī)的保有量，這暗示著在大周期內(nèi)換機(jī)機(jī)遇依舊存在。
回顧智能手機(jī)市場(chǎng)歷程，2016 年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量曾達(dá)到 4.67 億臺(tái)的頂峰，而今年預(yù)計(jì)出貨量約為 2.86 億臺(tái)，相較于高峰期銷量有明顯下滑。
各地補(bǔ)貼政策加速落地實(shí)施
11月 26 日，江蘇省發(fā)展改革委與省商務(wù)廳聯(lián)合發(fā)布《3C 數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼專項(xiàng)活動(dòng)操作指引》，針對(duì)新增的 7 類 3C 產(chǎn)品和 20 類家電商品提供 15% 的補(bǔ)貼，3C 產(chǎn)品最高優(yōu)惠 1500 元，活動(dòng)時(shí)間為 11 月 27 日至 12 月 31 日，補(bǔ)貼用完即提前終止，補(bǔ)貼額度暫未公布，且僅限線下購(gòu)買享受補(bǔ)貼。
貴州省人民政府辦公廳也于 11 月 27 日印發(fā)相關(guān)政策措施，在已有的 17 類家電產(chǎn)品和 12 類家居商品換新促銷基礎(chǔ)上，將國(guó)產(chǎn)手機(jī)、平板電腦等更多高品質(zhì)消費(fèi)品納入以舊換新范疇。
在社交平臺(tái)上，眾多消費(fèi)者紛紛曬出 “購(gòu)物實(shí)景”，不乏有人跨城前往江蘇、貴州購(gòu)買手機(jī)，部分機(jī)型在補(bǔ)貼后降價(jià)幅度超 1000 元。一位消費(fèi)者向記者表示：“華為 Pura70 pro 512 版本補(bǔ)貼后不到 4600 元，相比京東官方商城便宜了近 1300 元。”
除江蘇、貴州外，廣東、湖北、天津以及海南等地此前也開展了消費(fèi)電子補(bǔ)貼活動(dòng)。如廣東針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買平板、智能穿戴設(shè)備等，訂單金額超 500 元的，可按產(chǎn)品銷售價(jià)格的 10% 享受一次性立減補(bǔ)貼，每件補(bǔ)貼上限為 1000 元。海南則對(duì)相關(guān)電子產(chǎn)品每單補(bǔ)貼 10%，最高補(bǔ)貼 1000 元，且支持線上購(gòu)買，涵蓋國(guó)內(nèi)外品牌。
“隨著國(guó)家一系列提振消費(fèi)政策的出臺(tái)，直接促進(jìn)了電子消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。”IDC 認(rèn)為，今年 3 月國(guó)務(wù)院發(fā)布的行動(dòng)方案確定了 “以舊換新” 的方向與產(chǎn)品類別，8 月商務(wù)部等七部門明確資金使用框架并落地后，北京等地消費(fèi)者已切實(shí)享受到優(yōu)惠。
該機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng) 3%，預(yù)計(jì) 2024 全年增長(zhǎng) 5%。其中線下渠道出貨量占比 30.4%，線上渠道出貨量占比 48.6%。
“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新技術(shù)仍將持續(xù)推動(dòng)手機(jī)行業(yè)發(fā)展。” 王吉平對(duì)記者強(qiáng)調(diào)，人工智能是重要且長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展趨向。預(yù)計(jì)到 2025 年，全球市場(chǎng)將有 1/3 的手機(jī)為新一代 AI 手機(jī);到 2028 年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新一代 AI 手機(jī)占比將超 80%。
5G 手機(jī)占據(jù)主導(dǎo)地位
自 2019 年 6 月工信部發(fā)放 5G 商用牌照起，5G 已發(fā)展了五年。據(jù)工信部 12 月 3 日公布的數(shù)據(jù)，全國(guó) 5G 個(gè)人用戶普及率超 60%，5G 網(wǎng)絡(luò)接入流量占比達(dá) 56.1%，重點(diǎn)城市平均 5G 個(gè)人用戶普及率更是高達(dá) 87.6%。
從手機(jī)產(chǎn)品角度，我國(guó) 5G 手機(jī)的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)表明，今年 10 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 2967.4 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 1.8%，其中 5G 手機(jī)出貨量 2672.2 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 1.1%，占同期手機(jī)出貨量的 90.1%。
而在今年前十個(gè)月，5G 手機(jī)出貨量達(dá) 2.14 億部，同比增長(zhǎng) 13.6%，占同期手機(jī)出貨量的 85.5%，相較于去年前十個(gè)月有近 4 個(gè)百分點(diǎn)的提升。
天風(fēng)證券認(rèn)為，政策持續(xù)刺激下，消費(fèi)電子產(chǎn)品以舊換新有望釋放消費(fèi)電子需求，且軟硬件創(chuàng)新不斷催化。華安證券則指出，AI 大模型結(jié)合消費(fèi)電子補(bǔ)貼或?qū)⒓ぐl(fā)手機(jī)和消費(fèi)電子的換機(jī)活力。
中信證券在研報(bào)中表示，樂(lè)觀期待后續(xù)補(bǔ)貼政策的進(jìn)一步拓展，一方面擴(kuò)大補(bǔ)貼品類至手機(jī)、AIoT 等，且在兩會(huì)前后啟動(dòng);另一方面延長(zhǎng)補(bǔ)貼時(shí)間，有望帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入繁榮周期，其中 IC 設(shè)計(jì)以及相對(duì)重資產(chǎn)的零部件值得關(guān)注。
當(dāng)前，在相關(guān)上市公司中，思特威的智能手機(jī) CIS 產(chǎn)品契合手機(jī)市場(chǎng)主流需求。昀?？萍寂c業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的攝像頭模組及馬達(dá)企業(yè)合作，其產(chǎn)品應(yīng)用于眾多主流品牌智能手機(jī)。卓翼科技專注于網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子及智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售服務(wù)。
不過(guò)截至 4 日收盤，消費(fèi)電子股股價(jià)出現(xiàn)下跌，思特威跌 2.03%，昀?？萍嫉?3.52%，卓翼科技跌 3.02%。“受生成式 AI、行業(yè)周期等因素影響，手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格顯著上漲，由于搭載大型語(yǔ)言模型，AI 設(shè)備對(duì)存儲(chǔ)容量需求大增，手機(jī)的主要元器件如處理器(系統(tǒng)級(jí)芯片)、內(nèi)存等價(jià)格漲幅明顯，這給供應(yīng)鏈帶來(lái)諸多不確定性。”Counterpoint 高級(jí)分析師林科宇對(duì)記者表示，關(guān)鍵硬件制造成本本就較高，這對(duì)手機(jī)廠商的成本控制提出了更高要求。
在分析師眼中，芯片漲價(jià)對(duì)不同規(guī)模手機(jī)廠商的影響將持續(xù)存在。大型廠商憑借自身規(guī)模、資金與較強(qiáng)的供應(yīng)鏈議價(jià)能力，尚可承受部分成本上漲壓力，而中小手機(jī)廠商則面臨更大困境：既難以承受成本大幅上升，又可能因漲價(jià)喪失性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致市場(chǎng)份額被擠壓，生存空間遭受挑戰(zhàn)。
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