產(chǎn)能過剩隱憂下，新能源高質(zhì)量增長的細(xì)分機(jī)會在哪？
【環(huán)球科技網(wǎng)】何以跳出內(nèi)卷，看待一個(gè)行業(yè)的天花板有多高，一個(gè)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力有多強(qiáng)？不是看臺風(fēng)讓豬上天的時(shí)候異軍突起，而是看他在周期寒流中的耐受力和破壓力。“一哄而上、一哄而散”的怪誕劇外，行業(yè)亟需一個(gè)建設(shè)性地解答：逆勢破局的機(jī)會何在？，周期寒冬中的高質(zhì)量生存密碼何在？最近有家公司，也許能給我們一個(gè)答案：與其更卷，不如不同！這兩天，眾鈉能源年產(chǎn)50000噸硫酸鐵鈉正極材料量產(chǎn)基地一期投產(chǎn)儀式上，我感受到了別樣氣氛。
眾鈉能源年產(chǎn)50000噸硫酸鐵鈉正極材料量產(chǎn)基地一期投產(chǎn)暨二期啟動(dòng)建設(shè)儀式現(xiàn)場
篤定會帶來力量
不得不承認(rèn)，鈉離子電池是一個(gè)巨大的市場和蛋糕。某種程度上，鈉電是用最樸素的材料、最簡潔的工藝、最環(huán)保的制程，生產(chǎn)出最便宜、最安全的電池。這樣商業(yè)化的美好前景，任何人都想進(jìn)來參與一下，這很正常。但不是每個(gè)玩家都有能力在這個(gè)新能源十字路中，走對方向。在2023年都快結(jié)束的這個(gè)節(jié)點(diǎn)，給行業(yè)做個(gè)現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)，你會發(fā)現(xiàn)鈉電陷入一個(gè)怪圈：口嗨者眾，行動(dòng)者少。一位頭部硬碳負(fù)極的企業(yè)負(fù)責(zé)人講到：“送過樣的有100多家，真正持續(xù)購買的，5家都沒有。”
一哄而上，就會一哄而散。
眾鈉能源，是少有的持續(xù)堅(jiān)持并實(shí)質(zhì)化進(jìn)入量產(chǎn)階段的鈉電企業(yè)。早在2022年，眾鈉能源成功打造了首條百噸級硫酸鐵鈉（NFS）中試產(chǎn)線。而首款鈉電產(chǎn)品解決方案“聚鈉1號”，在今年的4月24日發(fā)布，并陸續(xù)通過戰(zhàn)略客戶的初步測試。6月，引入全球戶儲龍頭中興派能的戰(zhàn)略合作，解決短期內(nèi)電芯規(guī)模量產(chǎn)需求。7月開始，逐步向客戶進(jìn)行小批量交付，開啟灰測，啟動(dòng)近30項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的團(tuán)標(biāo)認(rèn)證工作。
來源：眾鈉能源
進(jìn)入10月，部分戰(zhàn)略客戶已經(jīng)完成面向終端的宣發(fā)和大范圍鋪貨方案的制定，隨時(shí)下發(fā)系統(tǒng)訂單，破冰一刻即將到來。
成立兩年多，完成6輪數(shù)億元融資，背后投資方包括碧桂園創(chuàng)投、昆侖資本、清研資本、蘇高新創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)，蘇民資本、力合資本、中興派能等十余家知名投資機(jī)構(gòu)及上市公司。
來源：企查查
可以看出，眾鈉的發(fā)展速度堪稱迅猛。董事長兼總經(jīng)理夏剛在2022年8月的一次論壇上，有個(gè)非常篤定的判斷：“從現(xiàn)在開始計(jì)算，市場給鈉電新勢力的機(jī)會窗口只有1.5年，鈉電新勢力必須在有限的時(shí)間窗口內(nèi)，完成技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、組織和產(chǎn)能的全方位準(zhǔn)備，才能搶到與鋰電巨頭同場競技的參賽權(quán)。”
時(shí)間不等人，產(chǎn)業(yè)也不等人。
而今，他給出了更形象的比喻：“鈉電不算賽道，只是一條進(jìn)入電池賽道的匝道，要么就開好車、加好油快速沖上去，參與鋰電大廠們組織的高速拉力賽，要么別輕易進(jìn)道口，否則很快會被撞得七零八落。” 對戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的自信，讓眾鈉在鈉電這條賽道上，總是快上行業(yè)一步。但跑的快，未必跑的對，面對無數(shù)質(zhì)疑，基于對行業(yè)深度洞察，深耕硫酸鐵鈉路線，是眾鈉能始終堅(jiān)持跑步前進(jìn)的最核心競爭力。
硫酸鐵鈉路線優(yōu)勢愈發(fā)凸顯
應(yīng)該說，大家已經(jīng)達(dá)成了一個(gè)共識。當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)不計(jì)成本上半場已經(jīng)終結(jié)，進(jìn)入新階段后，通過關(guān)鍵性的產(chǎn)品優(yōu)勢和差異化的競爭策略，堅(jiān)持為客戶創(chuàng)造實(shí)際價(jià)值，顯得尤為重要。那么，下半場的新能源，核心邏輯在于精細(xì)耕耘，發(fā)掘更易產(chǎn)業(yè)化和更具性價(jià)比的技術(shù)路線和產(chǎn)品。于鈉電來說，產(chǎn)品基本繞不開鈉電正極材料的三大技術(shù)路線：層狀氧化物，聚陰離子化合物，和普魯士藍(lán)（白）。普魯士類化合物方面，由于制備結(jié)晶化及熱失控后產(chǎn)生有毒氣體等原因，所以目前產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度較慢。對于剩下兩者，層狀氧化物類比鈉電三元，能量密度高，聚陰離子化合物可以類比鋰電中的鐵鋰，循環(huán)壽命長、安全性高，但是能量密度比層狀氧化物稍微低一些。如果說之前業(yè)內(nèi)還停留在相對概念和實(shí)驗(yàn)室階段，那么在當(dāng)下這個(gè)新能源現(xiàn)狀和鈉電產(chǎn)業(yè)化節(jié)點(diǎn)上。
形勢開始變得慢慢明朗。
首先碳酸鋰的價(jià)格低谷和鋰電產(chǎn)能過剩的價(jià)格無底線內(nèi)卷，讓層狀氧化物商業(yè)化的前景嚴(yán)重受阻。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士分析，若鋰價(jià)維持在15萬元/噸，層狀氧化物的成本優(yōu)勢將很難體現(xiàn)。從這個(gè)維度上來說，降低全生命周期度電成本，才是實(shí)現(xiàn)鈉電應(yīng)用最大化的核心價(jià)值。而聚陰離子技術(shù)路線，則優(yōu)勢盡顯。聚陰離子化合物有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性高、熱穩(wěn)定性好和工作電壓高等優(yōu)勢，兼具優(yōu)異的倍率性能。以眾鈉戶儲電芯為例，預(yù)計(jì)23年Q4上市的電芯，已獲客戶定點(diǎn)，能量密度125Wh/kg，循環(huán)壽命5000次+，大儲方形電芯也將于24年Q4上市，循環(huán)壽命8000次+，度電成本極具優(yōu)勢。以磷酸鐵鋰為參照，可以清晰看到層狀氧化物和聚陰離子鈉電在2025年完成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；舐窂窖莼?。
硫酸鐵鈉工藝流程圖 圖源：眾鈉能源
硫酸鐵鈉正極材料制備中，正極的聚陰離子型鐵基材料與碳基復(fù)合材料，生產(chǎn)過程無需溶劑參與合成，且采用低溫?zé)Y(jié)工藝，能耗足夠低。這樣生產(chǎn)工藝就相對環(huán)保，或者更切合當(dāng)下ESG潮流趨勢。這也是為什么在碳中和主題下，硫酸鐵鈉產(chǎn)品越來越被客戶認(rèn)可的原因，不僅是極致性價(jià)比的產(chǎn)品力優(yōu)勢，還有更貫穿全產(chǎn)品周期雙碳環(huán)保內(nèi)核。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同+商業(yè)化閉環(huán)
什么才是當(dāng)下市場最需要的新能源產(chǎn)品。成本優(yōu)勢帶來性價(jià)比當(dāng)然有效，但未必是鎖定用戶的單一選擇。越來越多元的應(yīng)用場景和越來高門檻的安全考量，愈發(fā)迫切。就拿新能源汽車來說，客戶除了成本優(yōu)勢，最關(guān)心的還是安全性、壽命全周期、低溫充放電等。其中低溫場景一直困擾新能源多年的痛點(diǎn)。硫酸鐵鈉電芯就很好解決了這個(gè)問題：在工作溫域-20℃放電容量保持率在85%以上，-40℃放電容量保持率在75%以上。
眾鈉實(shí)測數(shù)據(jù)，來源：眾鈉能源
極端點(diǎn)說， 硫酸鐵鈉就像電池集團(tuán)里的精英骨干，對場景不挑剔，靠譜穩(wěn)定。第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)做的針刺實(shí)驗(yàn)中，NFS在全程不起火、不爆炸，甚至連冒煙都沒有，也成為了截至目前國內(nèi)公開報(bào)道中率先通過此項(xiàng)實(shí)驗(yàn)的鈉離子電池。
眾鈉針刺實(shí)驗(yàn)，來源：眾鈉能源
同時(shí)，高度模擬試驗(yàn)、溫度試驗(yàn)、振動(dòng)試驗(yàn)、沖擊、（高溫）外部短路、撞擊、強(qiáng)制放電等整套安全性測試中，NFS電池同樣表現(xiàn)突出。基于安全和更復(fù)雜應(yīng)用的高要求，硫酸鐵鈉的產(chǎn)業(yè)化場景特別是多元化應(yīng)用比預(yù)期要豐富。基于終端的認(rèn)可和真實(shí)需求，一條日臻成熟的硫酸鐵鈉產(chǎn)業(yè)鏈也在飛速培育起來。三年來，眾鈉能源已基本深度綁定上下游核心戰(zhàn)略資源，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。產(chǎn)業(yè)鏈方面，眾鈉能源已經(jīng)成功與派能科技、中車戚墅堰所、豐山集團(tuán)，天奈科技等企業(yè)建立合作， 細(xì)數(shù)一下就會發(fā)現(xiàn)一個(gè)特點(diǎn)：眾鈉所有的戰(zhàn)略合作客戶都是知名上市公司。對于一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，在當(dāng)前市場環(huán)境，這樣的商業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)形成的效率，絕對不容易。也讓所有人對眾鈉和他的硫酸鐵鈉路線，愈發(fā)讓人期待。
團(tuán)隊(duì)的堅(jiān)持和結(jié)果
“步步為營，務(wù)實(shí)得像一臺機(jī)器”，是這次投產(chǎn)儀式上，整個(gè)眾鈉團(tuán)隊(duì)給我留下的一個(gè)深刻印象。問了創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)好幾位成員，現(xiàn)在行業(yè)近況不好，你們卻不錯(cuò)，感覺如何。回答卻出人意料的一致：接著往下干，繼續(xù)搶時(shí)間。說實(shí)話，這么接地氣回答實(shí)在不像一個(gè)高學(xué)歷背景創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的回復(fù)。覆蓋電化學(xué)基礎(chǔ)研究、電池材料開發(fā)、電芯設(shè)計(jì)和工藝、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、智能設(shè)備開發(fā)等全棧技術(shù)能力的研發(fā)隊(duì)伍中，匯集了眾多高級專家。而量產(chǎn)和商業(yè)化團(tuán)隊(duì)，更是幾乎沒有短板，幾乎全部來自頂級大廠的高管。大規(guī)模、高良率、低成本的極限制造，講講很容易，但是要想實(shí)現(xiàn)，毫無疑問需要最有經(jīng)驗(yàn)的一線團(tuán)隊(duì)操刀和深耕。而面向各場景龍頭客戶的創(chuàng)新合作和商業(yè)配套能力，也需要能夠站在更高維的行業(yè)翹楚才能拉動(dòng)。眾鈉團(tuán)隊(duì)不廢話，不觀望，就死磕。深耕研發(fā)、開拓市場，投建擴(kuò)產(chǎn)這樣實(shí)質(zhì)的高成本動(dòng)作，在嚴(yán)密的行動(dòng)指南下，義無反顧。
小結(jié)
比亞迪自2005年就開始堅(jiān)持使用磷酸鐵鋰電池，在堅(jiān)守磷酸鐵鋰的日子里，比亞迪曾經(jīng)走過一段漫漫長路，但收獲了勝利。巧合的是，眾鈉的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)主要成員，與比亞迪首席科學(xué)家廉玉波先生，都畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)材料學(xué)院。從人才維度看，這是一種傳承。那么，從技術(shù)維度呢？硫酸鐵鈉會有可能是鈉電中的“磷酸鐵鋰”嗎？
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