2020年新冠疫情的發(fā)生加速了保險行業(yè)線上化進程，加之監(jiān)管機構(gòu)鼓勵提供安全便捷的線上保險服務(wù)，我國互聯(lián)網(wǎng)保險迎來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。
互聯(lián)網(wǎng)保險總體發(fā)展現(xiàn)狀
從保費收入和增速來看，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。當(dāng)前傳統(tǒng)代理人渠道面臨價值轉(zhuǎn)型，B2C直銷模式擠壓B2C2C（保險公司—保代—客戶）渠道，加速了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)保險將迎來新一輪的快速增長期；此外疫情的發(fā)生和政策的鼓勵，要求全行業(yè)加速保險線上化轉(zhuǎn)型。根據(jù)慧擇網(wǎng)招股說明書對未來互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的預(yù)測，未來三年互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)將保持30%左右的增速，預(yù)計2023年保費規(guī)模將達到9000億。
2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入及同比變動情況
從保費收入結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)占比呈下降趨勢，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入的主要來源，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)發(fā)展進入由財產(chǎn)險主導(dǎo)轉(zhuǎn)向人身險主導(dǎo)的階段。
2015年之前，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入的主要來源。2015年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入2233.96億元，其中財產(chǎn)險保費收入768.36億元，占比34.39%；人身險保費收入1465.6億元，占比65.61%，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)占比首次超越財產(chǎn)險，并在隨后幾年繼續(xù)、逐步拉開差距，2020年人身險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入72.57%，超財產(chǎn)險45.14個百分點。
2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入結(jié)構(gòu)
從機構(gòu)數(shù)量來看，截至2020年末，全國共有134家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，是2011年的4.8倍，占保險公司的總數(shù)量由23%提升至77%，其中財產(chǎn)險公司73家，人身險公司61家。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展和網(wǎng)民規(guī)模的擴大，開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險公司如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)，表明我國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)在過去的十年時間內(nèi)取得快速發(fā)展。
當(dāng)前，開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量總體上保持平穩(wěn)狀態(tài)，行業(yè)參與率趨于穩(wěn)定。
2011-2020年開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量
從滲透率來看，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)歷了快速上升到收縮又重回增長的螺旋向上式的發(fā)展。2011—2015年滲透率一路走高，從0.2%快速上升至9.2%，并達到峰值，除了移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展和政策的鼓勵發(fā)展外，另一驅(qū)動因素是部分中小保險公司主要依靠理財型保險收益率的優(yōu)勢搶占市場；但是，受到保險業(yè)監(jiān)管政策的影響，對萬能險和投連險監(jiān)管力度的加大，引導(dǎo)保險回歸保障本源，使得2016—2018年連續(xù)三年一直走低；2019年后得益于互助平臺的風(fēng)險教育作用，保險需求不斷顯性化，滲透率不斷提升，并在2020年達到6.6%。
總的來看，相較于歐美發(fā)達國家，我國互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率還處于一個較低的水平，整個市場尚處于待開發(fā)狀態(tài)，具有強大的發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計未來幾年互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率將保持增長態(tài)勢，中金公司發(fā)布研究報告，2030年互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率有望達到20%。
2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險、互聯(lián)網(wǎng)人身險、互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率及其變動百分比
注：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險滲透率=互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費收入/財產(chǎn)險原保險保費收入；
互聯(lián)網(wǎng)人身險滲透率=互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入/人身險原保險保費收入；
互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率=互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入/保險原保險保費收入。
2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險、互聯(lián)網(wǎng)人身險、互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率
互聯(lián)網(wǎng)人身險發(fā)展現(xiàn)狀
2016年之前互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入呈現(xiàn)大幅度的波動增長，2016年累計實現(xiàn)保費收入1796.7億元，而2011年只有9.92億元，2014年實現(xiàn)最高保費增速比例為548.07%，主要得益于這一階段“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮；此后經(jīng)歷了連續(xù)兩年保費負(fù)增長后恢復(fù)平穩(wěn)增長態(tài)勢；2017年、2018年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入同比增速分別為-23.01%、-13.74%，主要是由于我國互聯(lián)網(wǎng)人身險主要是理財型保險，結(jié)構(gòu)相對單一，受“保險姓保”回歸保障本源等監(jiān)管政策的影響，理財型保險發(fā)展受阻，保費收入大幅下滑；經(jīng)過各人身險公司過去近兩年積極調(diào)整產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大對長期儲蓄型和保障型保險的發(fā)展，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得突破性進展，保費規(guī)模恢復(fù)正增長，累計實現(xiàn)保費收入1857.7億元，同比增速55.69%。
2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險累計實現(xiàn)保費收入2110.8億元，較2019年增長13.62%。2020年疫情的發(fā)生一方面加速了保險線上化的需求，另一方面激發(fā)了居民的保險健康意識，推動互聯(lián)網(wǎng)人身險的高速增長。
2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入及同比變動情況
2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。其中人壽保險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的主力險種，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1173.5億元，占比55.6%，較去年同比下降9.7個百分點，年金保險繼續(xù)成為第二大險種，累計實現(xiàn)規(guī)模保費490.1億元，占比23.2%，較去年同比上升4.2個百分點；意外險累計實現(xiàn)規(guī)模保費72.4億元，占比3.4%，較去年同比上升0.4個百分點；健康險累計實現(xiàn)規(guī)模保費374.8億元，占比17.8%，較去年同比上升5.1個百分點。
互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入連續(xù)六年保持穩(wěn)定增長，且增速始終高于同期互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入增速。從占比來看，互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入比例也不斷提升，從2016年的1.8%持續(xù)增長至2020年的17.8%。
2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
互聯(lián)網(wǎng)健康險保費規(guī)模及在互聯(lián)網(wǎng)人身險中占比情況
1. 中資公司占據(jù)主導(dǎo)地位
從規(guī)模保費來看，2020年中資公司互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)占整個互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額達84.2%，較去年上升4個百分點，外資人身險業(yè)務(wù)占整個互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額的15.8%。
預(yù)計未來中資公司依舊在互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著我國對外開放程度的加深，預(yù)計外資保險公司在中國保險市場的投入會進一步擴大，其在互聯(lián)網(wǎng)人身險的市場份額會有一定程度的上升。
2020年中、外資人身險公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場份額情況
2. 大型險企市場集中度不斷降低，市場份額波動性較大
互聯(lián)網(wǎng)人身險市場CR3、CR10（指互聯(lián)網(wǎng)人身險市場保費規(guī)模前3和前10大險企的互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)保費規(guī)模合計占互聯(lián)網(wǎng)人身險市場的比重）為40.90%、79.60%，較2019年同期下降23.55%、9.03%，但市場集中度仍然較高。隨著中小型人身險企通過在垂直領(lǐng)域深耕細(xì)作迅速在寡頭競爭有限空間內(nèi)的占領(lǐng)一定的市場份額，并具有上升態(tài)勢，使得大型人身險公司的市場集中度不斷降低。互聯(lián)網(wǎng)保險給予了中小險企良好的發(fā)展機遇，預(yù)計隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，中小險企將進一步擴大自己的市場份額。
從互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)市場份額排名前十位公司的情況看，與2019年相比，2020年排名和市場份額均出現(xiàn)了一定的變化，中郵人壽取代國華人壽躍居首位，人保健康進入前五，太平人壽和平安健康取代農(nóng)銀人壽和人保壽險進入前十。由于互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)對第三方渠道十分依賴，競爭格局不穩(wěn)定，各保險公司市場份額波動性較大。
